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A Plug Power Inc. (NASDAQ:PLUG), atualmente negociada a US$ 3,87 e mostrando volatilidade significativa de acordo com dados do InvestingPro, anunciou na quarta-feira que firmou um acordo de indução de warrants com um investidor detentor de warrants emitidos em 20 de março de 2025. A empresa, que segundo análise do InvestingPro está sendo negociada acima de seu Valor Justo, tem buscado ativamente capital em meio a condições desafiadoras de mercado. O acordo, divulgado em comunicado à imprensa e registrado na Comissão de Valores Mobiliários, prevê que o investidor exercerá integralmente todos os warrants existentes em dinheiro a um preço de exercício de US$ 2,00 por ação.
Em conexão com o exercício, a Plug Power alterará os warrants existentes para permitir a emissão de warrants pré-financiados caso a propriedade beneficiária do investidor exceda um limite especificado. A empresa também emitirá novos warrants ao investidor, permitindo a compra de até 185.430.464 ações ordinárias. A transação deve ser concluída na quinta-feira, sujeita às condições habituais de fechamento.
De acordo com o registro, o preço de compra para cada warrant pré-financiado será de US$ 1,9999 por ação, e cada warrant pré-financiado será imediatamente exercível por uma ação ordinária a US$ 0,0001 por ação. Tanto os warrants pré-financiados quanto os novos warrants expirarão em 20 de março de 2028.
Os novos warrants permitirão ao investidor comprar até 185.430.464 ações ordinárias a um preço de exercício de US$ 7,75 por ação. Estes novos warrants se tornarão exercíveis apenas depois que a Plug Power aumentar suas ações autorizadas para uma quantidade suficiente. Se a empresa não aumentar suas ações autorizadas até 28 de fevereiro de 2026, os novos warrants serão liquidados em dinheiro.
A Plug Power espera receitas brutas de aproximadamente US$ 371 milhões com a transação, antes de despesas e taxas. Se os novos warrants forem totalmente exercidos em dinheiro, a empresa poderá receber até US$ 1,4 bilhão adicionais em receitas brutas. Esta captação de capital ocorre em um momento crucial, já que dados do InvestingPro revelam que a empresa reportou EBITDA negativo de US$ 875 milhões nos últimos doze meses. A empresa afirmou que os recursos serão utilizados para capital de giro e fins corporativos gerais. Assinantes do InvestingPro têm acesso a 16 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da PLUG através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
Os warrants incluem limitações que impedem o investidor de possuir mais de 4,99% (ou até 9,99% mediante eleição) das ações ordinárias em circulação da Plug Power imediatamente após o exercício.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa e no registro da Plug Power na Comissão de Valores Mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Plug Power Inc. garantiu aproximadamente US$ 370 milhões em receitas brutas por meio de um acordo com um investidor institucional existente para o exercício imediato de warrants em aberto. Esta transação envolve o exercício de warrants para comprar 185.430.464 ações ordinárias a US$ 2,00 por ação. Além disso, a empresa anunciou uma mudança de liderança, nomeando Jose Luis Crespo como o novo Diretor Executivo, efetivo após o arquivamento do relatório anual de 2025 da empresa, previsto para março de 2026. Crespo, que está na empresa desde 2014, sucederá Andy Marsh, que se tornará o Presidente Executivo do Conselho.
Em termos de avaliações de ações, a Clear Street rebaixou a Plug Power de Compra para Manutenção, citando preocupações com a avaliação com um preço-alvo fixado em US$ 3,50. A Oppenheimer manteve sua classificação de Desempenho para a empresa, reconhecendo as transformações organizacionais em andamento, incluindo mudanças de liderança e esforços de otimização de custos. A nomeação de Crespo como Presidente entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, com George McNamee nomeado como Diretor Principal. Esses desenvolvimentos refletem mudanças estratégicas significativas para a Plug Power enquanto continua a navegar em sua posição de mercado.
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