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Polaris emite US$ 500 milhões em notas seniores de 5,6% com vencimento em 2031

Publicado 13.11.2025, 11:34
Polaris emite US$ 500 milhões em notas seniores de 5,6% com vencimento em 2031
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A Polaris Inc. (NYSE:PII) anunciou na quinta-feira que emitiu US$ 500 milhões em valor principal agregado de notas seniores de 5,600% com vencimento em 2031. A oferta foi conduzida de acordo com um contrato de subscrição datado de 5 de novembro com BofA Securities, Wells Fargo Securities, MUFG Securities Americas e U.S. Bancorp Investments atuando como representantes dos subscritores. Esta emissão de dívida se soma à dívida total existente da Polaris de US$ 1,86 bilhão, com a empresa atualmente mantendo uma relação dívida-patrimônio de 1,61 de acordo com dados da InvestingPro.

As notas foram vendidas em uma oferta pública sob o registro de prateleira existente da Polaris no Formulário S-3. Um suplemento de prospecto relacionado à oferta foi arquivado na Securities and Exchange Commission em 7 de novembro. As notas são regidas por uma escritura datada de 16 de novembro de 2023, entre a Polaris e o U.S. Bank Trust Company, National Association, como agente fiduciário, e posteriormente complementada por uma segunda escritura suplementar datada de quinta-feira.

A empresa registrou o contrato de subscrição, a escritura suplementar e pareceres jurídicos como anexos ao seu Formulário 8-K para incorporação por referência na declaração de registro.

Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa e documentos arquivados na SEC.

Em outras notícias recentes, a Polaris Industries Inc. reportou um forte desempenho para o terceiro trimestre de 2025, superando significativamente as expectativas de lucros. A empresa anunciou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,41, bem acima dos US$ 0,23 previstos, marcando uma surpresa de 78,26%. A receita também excedeu as projeções, atingindo US$ 1,84 bilhão em comparação com os US$ 1,79 bilhão esperados. Além desses resultados, a Polaris declarou um dividendo trimestral regular em dinheiro de US$ 0,67 por ação, pagável em 15 de dezembro de 2025, aos acionistas registrados no fechamento do expediente em 1º de dezembro de 2025. A BMO Capital respondeu ao desempenho da Polaris aumentando seu preço-alvo para a ação para US$ 70 de US$ 52, mantendo uma classificação de Desempenho de Mercado. A firma observou o contínuo impulso nas vendas no varejo de veículos off-road da Polaris e sua participação de mercado. Esses desenvolvimentos destacam o crescimento contínuo da empresa e a perspectiva positiva dos analistas.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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