Por Keith Weir
(Reuters) - A empresa de private equity 3G Capital fechou seu primeiro grande negócio desde 2015, ao aceitar comprar o controle da fabricante holandesa de persianas e venezianas Hunter Douglas por cerca de 7,1 bilhões de dólares.
Mais conhecida por seus investimentos no setor de alimentos e bebidas por meio de empresas como a Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) (SA:KHCB34), a 3G Capital vai pagar 175 euros por ação para comprar 75% das ações da Hunter Douglas, disseram as empresas nesta sexta-feira.
Fundada por Henry Sonnenberg em 1919, a fabricante de persianas Luxaflex e Levolor emprega 23 mil pessoas em todo o mundo e teve vendas de 3,5 bilhões de dólares no ano passado. A família Sonnenberg manterá uma participação de 25% na empresa.
O acordo está precificado a um prêmio de 64% em relação ao máximo de fechamento de todos os tempos de 106,40 euros, atingido em 8 de setembro deste ano.
Os Sonnenbergs haviam oferecido 82 euros por ação em maio para fechar o capital da empresa, mas a proposta não conseguiu obter o apoio suficiente dos acionistas.
"A 3G Capital tem profundo respeito por Hunter Douglas, seu portfólio diversificado de marcas e a liderança inabalável da família Sonnenberg ao longo de três gerações", disse Daniel Schwartz, sócio cogerente e Alex Behring, cofundador e sócio coadministrador da 3G Capital.
Após a conclusão do negócio, David Sonnenberg assumirá o cargo de presidente-executivo, sucedendo seu pai de 87 anos, Ralph Sonnenberg.
"Como uma empresa fechada, Hunter Douglas poderá avançar e expandir nossos negócios enquanto preserva a cultura liderada pela família e relacionamentos fortes com as partes interessadas que têm sido essenciais para nosso sucesso", disse David Sonnenberg, que agora é co-CEO da a empresa.
João Castro Neves, um sócio sênior da 3G Capital, deve atuar como presidente-executivo, disse o comunicado. Neves também é conselheiro da Kraft Heinz.
A 3G fez seu nome na América corporativa ao reunir grandes negócio financiados por dívidas, seguidos por cortes de custos.
Sua abordagem, desenvolvida pelo bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann e os banqueiros brasileiros Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira, foi pioneira na cervejaria Budweiser Anheuser-Busch InBev, que ajudaram a se tornar a maior cervejaria do mundo por meio de uma série de grandes fusões.
A 3G Capital também uniu as cadeias de fast food Burger King e Tim Hortons em 2014 em um negócio de 11 bilhões de dólares.