Por Gabriel Codas
Investing.com - O índice futuro do Ibovespa avança 0,33% aos 102.492 pontos às 09h35, seguindo a alta das bolsas no exterior, mas limitada com a agitação política interna. O dólar soma 1,01% a R$ 5,4342.
O retorno do risco político aos holofotes vem após aumento da tensão entre a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, e o discurso de afrouxamento fiscal por parte de alguns membros do governo. Na noite de ontem, Guedes anunciou a saída dos secretários de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel, e de Desestatização e Privatização, Salim Mattar.
O presidente Jair Bolsonaro reagiu à saída de Mattar e Uebel ressaltando o compromisso com a responsabilidade fiscal de seu governo, com manutenção do teto de gastos. Avalia como "normal" a saída de membros da equipe econômica. Além disso, defendeu as privatizações de estatais "deficitárias".
A temporada de balanços, dados do exterior e a corrida eleitoral dos Estados Unidos também merecem atenção dos investidores. Assim como a Covid-19 e a corrida para o desenvolvimento de uma vacina.
- Cenário Interno
Vendas do Varejo
As vendas no varejo brasileiro avançaram 8,0 por cento em junho na comparação com o mês anterior e subiram 0,5 por cento sobre um ano antes, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira.
A expectativa em pesquisa da Reuters era de alta de 5,40 por cento na comparação mensal e de queda de 3,45 por cento sobre um ano antes.
Teto de Gastos
O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), decidiram nesta terça-feira unificar o discurso em defesa da manutenção do teto de gastos, no momento em que parlamentares e integrantes do próprio governo dão sinais de que pretendem aumentar gastos públicos após a pandemia do novo coronavírus.
“Não haverá nenhum apoio do Ministério da Economia a fura-tetos. Se tiver ministro fura-teto, eu vou brigar com o ministro fura-teto”, disse Guedes, em entrevista coletiva após se reunir com Maia e o líder do centrão, Arthur Lira (PP-AL), chegando a citar as pastas do Desenvolvimento Regional, comandada por Rogério Marinho, e da Infraestrutura, de Tarcísio Freitas.
Ao traçar um paralelo com a situação que levou à queda da presidente Dilma Rousseff, o ministro da Economia disse que não se pode esquecer que a insistência em manter despesas extraordinárias no passado levou a um buraco fiscal e a um impeachment por “irresponsabilidade fiscal”.
Debandada
Os secretários especiais do Ministério da Economia Salim Mattar (Desestatização) e Paulo Uebel (Desburocratização) pediram demissão nesta terça-feira, disse o ministro da pasta, Paulo Guedes, a jornalistas nesta noite, afirmando que houve uma “debandada” da sua equipe.
Com essas novas baixas, chega a quatro o número de secretários de Guedes que deixaram o governo nos últimos meses.
Segundo o próprio ministro, os pedidos de Salim —que é seu amigo pessoal— e Uebel foram feitos pela insatisfação dos dois secretários com o andamento das privatizações e da reforma administrativa.
“Senhores, quem dá o timing das reformas é a política. Quem tem voto é a política”, disse Guedes aos jornalistas.
Covid-19
O Brasil registrou nesta terça-feira 1.274 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 103.026, de acordo com informações do Ministério da Saúde.
Segundo país mais afetado pelo coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, o Brasil também notificou 52.160 novos casos da doença, atingindo um total de 3.109.630 infecções confirmadas desde o início da pandemia.
O país retomou os patamares de mais de 50 mil casos e 1 mil óbitos diários depois de queda verificada na segunda-feira, quando foram registrados 22.048 casos e 703 mortes, repetindo tendência das últimas semanas devido a atraso para o processamento de testes durante os finais de semana.
- Cenário Externo
EUA
Um impasse entre a Casa Branca republicana e os democratas do Congresso sobre um pacote de alívio ao coronavírus chegou na terça-feira ao quarto dia sem negociações, com cada lado culpando o outro pela intransigência.
A falta de progresso foi confirmada separadamente pelo líder da maior no Senado, Mitch McConnell, e pela presidente da Câmara, Nancy Pelosi. Republicanos e democratas citaram reclamações sobre ignorar a severidade da crise e recusas em alcançar um meio-termo sobre questões importantes como auxílio ao desemprego e ajuda a governos estatais e locais.
Pelosi e o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, passaram quase duas semanas em negociações quase diárias com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e o chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, até que as negociações entraram em colapso na sexta-feira.
Reino Unido
A economia britânica encolheu um recorde de 20,4% no segundo trimestre, quando as paralisações devido ao coronavírus foram mais duras, na maior contração já informada por qualquer grande economia até agora.
Dados oficiais publicados nesta quarta-feira também mostraram que a sexta maior economia do mundo entrou em recessão já que encolheu pelo segundo trimestre seguido.
Houve sinais de recuperação no mês de junho, quando a produção cresceu 8,7% em relação a maio, disse a Agência Nacional de Estatísticas, pouco acima da expectativa de alta de 8% em pesquisa da Reuters.
O tamanho do impacto sobre o Produto Interno Bruto pode retomar as questões sobre a maneira como o primeiro-ministro Boris Johnson lida com a pandemia de Covid-19.
Zona do euro
A produção industrial da zona do euro aumentou em junho, mostraram dados oficiais nesta quarta-feira, mas a recuperação após as quedas recordes provocadas pelo coronavírus em março e abril ficou abaixo das expectativas pelo segundo mês seguido e desacelerou em relação a maio.
O aumento foi impulsionado pela alta em bens duráveis, como carros e refrigeradores, no que pode ser considerado um sinal positivo da confiança do consumidor conforme as restrições contra a Covid-19 são aliviadas na região.
Entretanto, a alta na base mensal foi menor do que economistas esperavam, e desacelerou em relação a maio, com a produção permanecendo abaixo dos níveis pré-crise.
A produção industrial no bloco de 19 países aumentou 9,1% em junho sobre maio, informou a agência de estatísticas europeia, Eurostat, após alta de 12,3% em maio
China
O mercado acionário da China recuou pela segunda sessão seguida nesta quarta-feira depois que o sentimento global azedou em relação à perspectiva de estímulo nos Estados Unidos e após dados domésticos mostrarem crescimento mais fraco no empréstimo bancário.
O mercado chinês acompanhou seus pares asiáticos e recuou com as incertezas em torno do pacote de estímulo dos EUA. A liquidação regional perdeu força no final da sessão, ajudando as ações chinesas a limitar suas perdas.
“Vimos realização de lucros generalizada com enorme recuo nas ações de tecnologia em todo o mundo. Isso está afetando o sentimento aqui”, disse Alex Wong, diretor do Ample Finance Group.
Os bancos da China concederam 992,7 bilhões de iuanes (142,82 bilhões de dólares) em novos empréstimos em julho, queda ante 1,81 trilhão e junho, mostraram dados do banco central chinês na terça-feira.
BOLSAS INTERNACIONAIS
Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,41%, a 22.843 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,42%, a 25.244 pontos. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,63%, a 3.319 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,73%, a 4.647 pontos.
Os mercados europeus têm um dia de ganhos para a maior parte das praças. Em Frankfurt, o DAX cede 0,07% aos 12.936 pontos, com o FTSE, de Londres, somando 1,19% aos 6.227 pontos. Já em Paris, o CAC avança 0,42% aos 5.048 pontos.
COMMODITIES
Os futuros do minério de ferro na China recuaram nesta quarta-feira, depois que a Associação de Ferro e Aço da China disse que dificuldades para descarregamento de minério de ferro e problemas com congestionamentos em portos devem diminuir ainda neste mês.
O contrato mais ativo dos futuros do minério de ferro na bolsa de commodities de Dalian, para entrega em janeiro, chegou a cair 3,9%, para 808 iuanes (116,27 dólares) por tonelada, antes de fechar em baixa de 0,9%, a 833 iuanes por tonelada.
Os preços do aço na bolsa de futuros de Xangai também recuaram, depois que novos empréstimos bancários na China caíram mais que o esperado em julho na comparação com o mês anterior.
O contrato mais negociado do vergalhão de aço caiu 0,6%, para 3.805 iuanes por tonelada.
MERCADO CORPORATIVO
- RD (SA:RADL3)
A RD teve lucro líquido de 60,2 milhões de reais no segundo trimestre do ano, queda de 60% em relação ao mesmo período de 2019, conforme as medidas de restrição de circulação por causa da pandemia de coronavírus continuaram afetando as operações da rede de varejo farmacêutico.
“Com os primeiros casos chegando ao Brasil em março, o isolamento social começou na última semana do mês e resultou em um segundo trimestre com redução no tráfego e consumo, e também na quantidade de consultas médicas e cirurgias eletivas, estes levando à uma queda na demanda por medicamentos associados a tratamentos agudos não urgentes”, afirmou a companhia.
“O principal impacto observado ocorreu em nossas 124 lojas de shopping, que tiveram que lidar com fechamentos temporários, horários reduzidos e severa redução no tráfego de clientes ao reabrirem”, acrescentou em material do balanço divulgado no final da terça-feira.
A receita líquida somou 4,45 bilhões de reais, crescimento de 5,8% em relação ao segundo trimestre do ano passado. A receita bruta subiu 6,3%, a 4,72 bilhões de reais, mas a margem bruta recuou a 28%, de 29% um ano antes.
- IPO da Lavvi
A construtora Lavvi publicou nesta terça-feira o cronograma e a faixa indicativa de preços para sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), que pode movimentar cerca de 1,6 bilhão de reais.
A companhia, que tem entre os acionistas a Cyrela (SA:CYRE3), com 45% do capital, e os coordenadores da operação, indicaram espera que a oferta seja precificada entre 11,00 e 14,50 reais cada.
A tranche inicial consiste na venda de uma oferta primária —ações novas, cujos recursos irão para o caixa da companhia— de 93,2 milhões de papéis.
A transação pode ser acrescida de um lote secundário -papéis detidos por atuais sócios - de 13,98 milhões, além de um lote adicional de 18,64 milhões de ações, perfazendo um total de 125,82 milhões de papéis.
- Banco Inter (SA:BIDI4)
O Banco Inter anunciou nesta terça-feira uma renovação de contrato que estenderá exclusividade à seguradora Liberty para vender produtos de seguros na rede do banco por mais 15 anos.
O valor total da renovação é de 368 milhões de reais, com 60 milhões pagos à vista e o restante com base na performance. O acordo mantém as comissões atuais dos produtos em operação.
“Acreditamos que a renovação da parceria com a Liberty é mais um importante passo nessa caminhada de crescimento”, afirmou em nota Paulo Padilha, presidente da Inter Seguros, braço segurador do Banco Inter.
A Liberty já é seguradora do Inter desde 2018, quando assinaram um contrato de 10 anos por 12 milhões de reais.
- Eneva (SA:ENEV3)
A companhia de energia Eneva relatou nesta terça-feira lucro líquido 85,8 milhões de reais no segundo trimestre, ante 15,8 milhões no mesmo período do ano passado.
O aumento do resultado se deveu basicamente aos valores relacionados a poços secos, que somaram 500 mil reais no período, ante 26,1 milhões de reais no mesmo trimestre de 2019, e pela melhoria do resultado financeiro líquido em 45,8 milhões de reais, devido às menores despesas com encargos de dívida e com juros sobre debêntures.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado totalizou 279,2 milhões de reais, “redução de apenas 2%... mesmo em um cenário de crise, demonstrando a resiliência do modelo de negócios da companhia”.
A empresa informou a conclusão dos poços de desenvolvimento dos campos de Azulão e Gavião Preto, e a finalização do desenvolvimento programado de Gavião Branco.
- Santander
O Santander Brasil (SA:SANB11) anunciou nesta terça-feira que acertou a compra de 80% da Gira, fintech de recebíveis do agronegócio, sem revelar valores.
Em comunicado, o banco afirmou que a Gira usa geolocalização de áreas produtivas, captura e analisa dados agronômicos e faz acompanhamento permanente da performance de produção das propriedades envolvidas nas operações de crédito.
A Gira também faz revisão e registro digital das garantias fornecidas dos contratos e o monitoramento do desenvolvimento das culturas como forma de acompanhamento de riscos.
- BR Distribuidora (SA:BRDT3)
A BR Distribuidora reportou nesta terça-feira lucro líquido de 188 milhões de reais no segundo trimestre, queda de 37,7% na comparação com o resultado do mesmo período do ano anterior, com a pandemia de coronavírus impactando o volume de vendas e os preços.
A maior distribuidora de combustíveis do Brasil registrou lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado de 816 milhões de reais no segundo trimestre, aumento de 61,3% na comparação anual, com o efeito positivo de uma recuperação de crédito de PIS/Cofins, que somou 376 milhões de reais.
A receita líquida caiu 38,1%, para 14,9 bilhões de reais, na esteira de um recuo do volume de vendas de 21,7% ante o segundo trimestre do ano passado, para 7,8 bilhões de litros.
Houve redução de vendas de 26,1% dos combustíveis do Ciclo Otto (gasolina e etanol) e de 13,6% no diesel no segundo trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas de combustíveis de aviação despencaram 82,3%.
- Linx (SA:LINX3) e Stone
A empresa de meios de pagamento Stone anunciou nesta terça-feira acordo vinculante para unir sua área de software com a Linx, numa transação em dinheiro e ações que avalia a produtora de programas para varejo em 6,4 bilhões de reais.
O anúncio encerra meses de rumores envolvendo as duas empresas e ocorre em meio a uma revolução em andamento no mercado brasileiro de pagamentos liderado pelo Banco Central e impulsionado pelos impactos da pandemia de coronavírus.
O acordo será implementado por meio de uma fusão de ações no Brasil, com cada ação da Linx sendo trocada por uma nova ação PN classe A e B da Stone. Após outras etapas, o valor base da operação será de 33,7625 reais por ação da Linx, considerando o preço da ação da Stone com base em 7 de agosto. Até o fim de junho, segundo dados da B3, a Linx tinha 189.408.960 ações.
Segundo a Stone, o valor base representa ágio de 41,6% sobre o preço médio das ações da Linux nos 60 dias anteriores a 7 de agosto e de 28,3% considerando os 30 dias prévios a esta data.
- XP Inc.
O lucro da XP no segundo trimestre mais que dobrou, impulsionado pela migração de investidores para a bolsa de valores após o juro do país cair para a mínima histórica.
A companhia de investimentos teve lucro líquido de 540 milhões de reais entre abril e junho, alta de 137% sobre um ano antes. Enquanto isso, os ativos sob custódia saltaram 59%, para 436 bilhões de reais.
As ações da companhia subiram mais de 2% após o fechamento do pregão regular.
“Agora, mais do que nunca, as pessoas foram empoderadas com taxas de juros baixas, motivando um crescimento acelerado no número de empreendedores”, disse o presidente-executivo da XP, Guilherme Benchimol.
A média de adição líquida de clientes por mês caiu para cerca de 107 mil, ante 112 mil no primeiro trimestre. Ainda assim, os clientes ativos subiram 81% sobre um ano antes.
A receita líquida da companhia saltou 67,5%, para 1,92 bilhão de reais.
- BTG Pactual (SA:BPAC11)
O BTG Pactual poderá investir junto com clientes em fundos de private equity administrados pelo banco, afirmou o vice-presidente financeiro da instituição, João Dantas, a jornalistas nesta terça-feira.
Dantas afirmou que, diferente da estratégia anterior do BTG de investir pesado em companhias, o banco agora quer mostrar aos clientes que está correndo risco junto com eles, com participações que podem chegar a 5% do capital dos fundos.
AGENDA DE AUTORIDADES
- Jair Bolsonaro
O presidente da República viaja a São Paulo nesta quarta-feira para acompanhar o embarque da comitiva brasileira em Missão Especial a Beirute, voltando na parte da tarde para Brasília.
- Paulo Guedes
- Videoconferência com o secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Roberto Fendt;
- Videoconferência com secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues;
- Videoconferência com o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto;
- Videoconferência com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco
(Com contribuição de Reuters)