Por Gabriel Codas
Investing.com - O índice futuro do Ibovespa inicia a sessão desta sexta-feira com alta de 0,07% aos 97.792 pontos às 09h17, com o dólar comercial cedendo 0,37% a R$ 5,5780.
Os mercados devem iniciar a sexta-feira sem uma definição clara de rumo, com os futuros de Wall Street avançando levemente, puxando as bolsas europeias, com os investidores de olho em sinais sobre os avanços do novo pacote de estímulos nos Estados Unidos e na recuperação do presidente Donald Trump.
Por aqui, o presidente Jair Bolsonaro negou as especulações e disse que não tem planos, “no momento”, de recriar os ministérios do Trabalho e da Indústria. Além disso, destaque para os números do IPCA e IGP-M do mês de setembro e avaliações sobre antecipação do ciclo de alta da Selic pelo Banco Central.
Os investidores também monitoram o risco fiscal com eventual rompimento do teto de gastos com o novo programa de transferência de renda ou prorrogação do auxílio emergencial.
- Cenário Interno
IPCA
Puxada novamente pela alta nos preços dos alimentos e dos combustíveis, a inflação subiu 0,64% em setembro, ficando acima da taxa registrada em agosto (0,24%). Esse é o maior resultado para um mês de setembro desde 2003, quando o indicador foi de 0,78%. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado hoje (9), pelo IBGE.
No ano, a inflação acumula alta de 1,34% e, em 12 meses, de 3,14%, acima dos 2,44% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em setembro de 2019, o indicador havia ficado em -0,04%.
A maior variação (2,28%) e o maior impacto (0,46 p.p.) no IPCA vieram do grupo alimentação e bebidas, que acelerou em relação ao resultado de agosto (0,78%), puxado principalmente por alimentos para consumo no domicílio (2,89%), com o aumento nos preços do óleo de soja (27,54%) e do arroz (17,98%), que já acumulam no ano altas de 51,30% e 40,69%. Juntos, arroz e óleo de soja tiveram impacto maior (0,16 p.p) que as carnes (0,12 p.p), cuja a variação foi de 4,53%.
IGP-M
O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) variou 1,97% no primeiro decêndio de outubro. No primeiro decêndio de setembro, este índice havia registrado taxa de 4,41%. Com este resultado, a taxa em 12 meses passou de 18,01% para 19,45%.
“Afora a contribuição do minério de ferro (20,08% para -7,25%), que foi decisiva para a desaceleração do IPA, outras commodities de peso também influenciaram o recuo dos preços ao produtor: milho (13,49% para 5,08%) e café (6,29% para -7,78%), apesar da volatilidade da taxa de câmbio. Os demais componentes do índice geral de preços, IPC e INCC seguem pressionados, o primeiro por alimentos (0,42% para 1,30%) e, o segundo, pelo avanço dos preços dos materiais e equipamentos para construção (2,17% para 3,22%).”, afirma André Braz, Coordenador dos Índices de Preços.
Teto de gastos
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a defender de forma enfática a regulamentação do teto de gastos, alertando nesta quinta-feira que o país caminha para o precipício se o tema não for enfrentado.
“Eu acho que o Congresso precisa ter como pauta número um, uma preocupação de todos nós, a PEC Emergencial”, disse Maia em entrevista coletiva.
“Ela é a mais difícil, a que vai gerar desgaste no curto prazo, mas vai gerar solução a partir de 2021 para milhões de brasileiros. Então eu tenho defendido que a gente precisa regulamentar o teto, não apenas pelo Renda Cidadã, mas pela necessidade de reduzir o crescimento das despesas, aquelas que vêm crescendo acima da inflação. Então essa é a urgência número um do Senado, da Câmara, do Brasil”, acrescentou.
Pacto Federativo e Orçamento de Guerra
O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu nesta quinta-feira uma emenda na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Pacto Federativo que abra caminho para um orçamento de guerra em caso de nova emergência, a exemplo do que aconteceu neste ano por causa da pandemia de coronavírus.
A emenda constitucional do orçamento de guerra desobrigou o governo de cumprir uma série de regras fiscais, incluindo a meta de resultado primário, também permitindo que os gastos extraordinários, como os ligados à concessão do auxílio emergencial, não precisassem obedecer ao teto de gastos.
"Nesse Pacto Federativo (temos que ter) o aprendizado dessa calamidade pública que nós enfrentamos numa emenda onde nós temos que absorver essa experiência para proteger as gerações futuras caso soframos esse impacto, novamente, no futuro", disse Guedes. "E a PEC de Guerra é um aprendizado importante que deve ser integrado, também, a esse nosso Pacto Federativo", acrescentou.
Covid-19
O Brasil registrou nesta quinta-feira 729 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 148.957, de acordo com dados do Ministério da Saúde.
Também foram notificados 27.750 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 5.028.444.
O Brasil se tornou na véspera o terceiro país do mundo a ultrapassar o patamar de 5 milhões de casos de Covid-19, após Estados Unidos e Índia. Já na contagem de óbitos, os números brasileiros ficam abaixo somente dos reportados pelos EUA.
- Cenário Externo
EUA
Os índices de ações futuros dos Estados Unidos subiam nesta sexta-feira, deixando o S&P 500 no caminho de registrar seu segundo ganho semanal consecutivo, com as esperanças de mais auxílio fiscal elevando o otimismo em um cenário de incerteza política antes da eleição presidencial norte-americana.
Depois de interromper as negociações com democratas sobre um pacote de ajuda abrangente no início desta semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu na quinta-feira um projeto de lei “magro” que contasse com elementos como pagamentos diretos a norte-americanos e um resgate ao setor de aviação em dificuldades.
China
O Ministério da Agricultura da China confirmou nesta sexta-feira novos casos de peste suína africana em leitões transportados ilegalmente para a cidade de Chongqing, no sudoeste do país, o primeiro surto relatado desde 25 de julho.
O Centro de Prevenção e Controle de Doenças Animais de Chongqing apreendeu 70 leitões, dos quais 14 estavam doentes e 2 mortos, disse o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais em um comunicado.
BOLSAS INTERNACIONAIS
Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,68%, a 3.272,08 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,95%, a 13.289,26. pontos. Foram na contramão os índices Nikkei, de Tóquio, e o Hang Seng, de Hong Kong, que encerraram o dia em baixa de 0,12%, a 23.619,69 pontos, e de 0,31%, a 24.119,13 pontos, respectivamente.
Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,47%, a 6.005 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX caía 0,16%, a 13.021 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,27%, a 4.925 pontos.
COMMODITIES
A jornada desta sexta-feira teve movimento positivo para os preços dos contratos futuros do minério de ferro, que são negociados na bolsa de mercadorias da cidade de Dalian, na China. O ativo com o maior volume de operações, com data de vencimento para janeiro do próximo calendário, avançou 4,80% para 830,00 iuanes por tonelada, o que representa ganhos de 38,00 iuanes em relação aos 792,00 iuanes de liquidação da última sessão.
No mesmo sentido, o fechamento da semana de negócios teve como principal característica a valorização nas cotações dos papéis futuros do vergalhão de aço, que são transacionados na também chinesa bolsa de mercadorias de Xangai. O contrato com mais liquidez, com entrega para o mês de janeiro de 2021, avançou 80 iuanes para 3.633 iuanes por tonelada, enquanto que o de outubro deste ano, somou 25 iuanes para 3.638 iuanes para cada tonelada.
Em Nova York, o S&P 500 futuros era negociado em alta de 15 pontos, ou 0,4%, o contrato Dow futuros subia 120 pontos, ou 0,4%, enquanto o Nasdaq 100 futuros subia 42 pontos, ou 0,4%.
MERCADO CORPORATIVO
- Localiza (SA:RENT3)
O Conselho de Administração da Localiza aprovou, em reunião realizada nesta quinta-feira, 8, a proposta de combinação de negócios com a Unidas, anunciada em 22 de setembro. No encontro também foi aprovada a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) em 12 de novembro para deliberar sobre a incorporação de ações. A proposta da administração, que será apresentada para aprovação dos acionistas da companhia na AGE, prevê ainda a redução do número de membros do Conselho de Administração da empresa no mandato atual de sete para seis membros.
- Even (SA:EVEN3)
A construtora Even divulgou suas prévias operacionais do terceiro trimestre de 2020. A companhia totalizou lançamentos de R$ 649 milhões no período, o que representa um crescimento de 124% na comparação anual. Nos dois primeiros trimestres de 2020, a Even havia lançado um total de R$ 387 milhões. O valor que cabe somente à companhia é de R$ 622 milhões.
As vendas totais no terceiro trimestre cresceram 84% em relação ao mesmo período do ano passado, para R$ 480 milhões. Deste total, foram R$ 268 milhões de imóveis que estavam em estoque, e R$ 212 milhões de lançamentos. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, houve aumento de 59%.
A velocidade de vendas (VSO) da Even entre julho e setembro chegou a 20%, contra 12% no terceiro trimestre de 2019, e 14% no período imediatamente anterior.
- Grupo Mateus
Uma varejista criada há 34 anos por um ex-garimpeiro de Serra Pelada, o Grupo Mateus chegará à B3 (SA:B3SA3) quebrando dois recordes. Com arrecadação de R$ 4,63 bilhões, será o maior IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) de 2020, até agora. Além disso, a companhia fará a maior estreia de uma empresa com origem na Região Nordeste da história da Bolsa brasileira.
A ação saiu a R$ 8,97, piso da faixa indicativa de preço. A demanda foi robusta desde o lançamento da oferta, batendo cinco vezes o volume ofertado, disse uma fonte ao Estadão/Broadcast. Além do lote principal, a companhia também colocou no mercado cerca de 75% do lote adicional.
Por causa do apetite dos investidores, havia a possibilidade de se buscar um preço maior para o papel, mas optou-se pela estratégia de evitar que a estreia, marcada para o dia 13, fosse seguida por um movimento de vendas, explicou uma pessoa próxima ao assunto.
- Carne suína
As exportações de carne suína do Brasil avançaram 33% em setembro ante igual período do ano anterior, totalizando 86,5 mil toneladas dos produtos in natura e processados, informou nesta quinta-feira a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).
Com o resultado, os embarques dos nove primeiros meses de 2020 já superam todo o acumulado de 2019 --foram 764,9 mil toneladas exportadas entre janeiro e setembro deste ano, contra 750 mil toneladas no ano passado completo.
A ABPA destacou que os resultados são guiados pelas fortes exportações ao mercado asiático. Apenas a China, principal cliente do Brasil, já importou 376,7 mil toneladas neste ano, alta de 133%. O volume não inclui os embarques para Hong Kong, que totalizam 131,6 mil toneladas no período, avanço de 14%.
“Temos boas expectativas quanto à manutenção deste ritmo ao longo dos próximos meses. Os indicativos fortalecem as previsões da ABPA de alcançarmos número próximo de 1 milhão de toneladas exportadas em 2020”, disse em nota o presidente da entidade, Ricardo Santin.
- Neoenergia (SA:NEOE3)
As distribuidoras da Neoenergia injetaram 16.307 gigawatts-hora (GWh) de eletricidade no terceiro trimestre de 2020, alta de 1,33% na comparação anual, disse a empresa nesta quinta-feira em prévia não auditada dos resultados operacionais.
Segundo a Neoenergia, o resultado sinaliza que a retomada da economia após as medidas de isolamento relacionadas à pandemia de coronavírus tem refletido no mercado de distribuição de energia.
A maior variação positiva foi registrada pela distribuidora Elektro, que atua nos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul e injetou 4.876 GWh no período, avanço de 5,29%, impulsionada pelas classes residencial e rural.
- Taurus (SA:TASA4)
A fabricantes de armas Taurus anunciou nesta quinta-feira que assinou acordo com a fabricante do setor automotivo Joalmi para uma joint venture de fabricação de carregadores e outros componentes de armas leves para o Brasil e o exterior.
Em fato relevante, a Taurus afirmou que o negócio a tornará autossuficiente na produção de carregadores, mercado atualmente dominado por poucos fornecedores estrangeiros, além de reduzir custos de produção.
A previsão é de que a joint venture comece a produção já em 2020, na Joalmi, em Guarulhos (SP), sendo transferida em 2021 para fábrica da Taurus, em São Leopoldo (RS).
Segundo a Taurus, a joint venture terá uma capacidade instalada de 7,4 milhões de carregadores por ano até o fim de 2022 e sua ampliação pode ser antecipada.
- Renova Energia (SA:RNEW11)
A empresa de geração limpa Renova Energia informou que seu conselho de administração aprovou a aceitação de uma proposta vinculante feita pela Prisma Capital para aquisição de direitos e ativos relacionados a seu complexo eólico Alto Sertão III - Fase B.
Com isso, a Prisma Capital terá direito de preferência no negócio, que estará sujeito a condições precedentes que incluem aprovação em assembleia de credores e a realização de processo competitivo pelo empreendimento no âmbito da recuperação judicial da companhia, explicou a Renova em fato relevante nesta quinta-feira.
A empresa, controlada pela estatal mineira Cemig (SA:CMIG4), disse que a transação faz parte de sua estratégia de reestruturação e diminuição dos passivos.
Os recursos obtidos com a venda serão destinados “especialmente para o cumprimento de suas obrigações no Plano de Recuperação Judicial e o reinício das obras do Complexo Eólico Alto Sertão III Fase A”, acrescentou a Renova.
- MRV (SA:MRVE3)
A construtora MRV anunciou nesta quinta-feira que suas vendas líquidas somaram o recorde de 1,97 bilhão de reais no terceiro trimestre, alta de 41% ante mesma etapa de 2019, reforçando a forte expansão do mercado imobiliário do país, na esteira da queda do juro básico para mínimas recordes.
A companhia anunciou também que seus lançamentos de julho a setembro totalizaram 1,87 bilhão de reais, um incremento de 15% ano a ano. A MRV afirmou que o movimento também refletiu a gradual retomada do funcionamento de prefeituras e cartórios, após períodos de interrupção devido às medidas de isolamento social para conter a pandemia da Covid-19. Em relação ao segundo trimestre, os lançamentos da MRV dispararam 95%.
A MRV, que afirma ser a maior construtora do país, também afirmou que sua geração de caixa no trimestre somou 307 milhões de reais, ante 214 milhões no trimestre anterior e um saldo negativo de 198 milhões de reais um ano antes.
- TOTVS
A Totvs (SA:TOTS3) informou nesta quinta-feira que seu conselho de administração aprovou prorrogar até 17 de novembro sua proposta de combinação de negócios com a Linx (SA:LINX3), mencionando possibilidade “de majoração da proposta, se e quando julgar adequada”.
Num longo documento, a Totvs também reforçou críticas contra a administração e conselheiros da Linx, rebatendo argumentos apresentados por estes para preferir a proposta concorrente formulada inicialmente pela StoneCo (NASDAQ:STNE).
“A ausência de transparência e esse modus operandi de suprimir a possibilidade de escolha pelo acionista de Linx tem sido prática reiterada pela administração da Linx (...) quando membros do conselho de administração, também fundadores da Linx, omitiram dos seus pares, os conselheiros independentes, a existência de discussões e tratativas mantidas há algum tempo com a Totvs, visando à combinação de negócios”, diz o documento.
AGENDA DE AUTORIDADES
- Jair Bolsonaro
Em Breves, no Pará, o presidente da República visita a Agência-Barco da Caixa Ilha do Marajó, em seguida, participa da cerimônia de apresentação do Programa Abrace o Marajó e de iniciativas do Governo Federal. Na parte da tarde, retorna à Brasília.
- Paulo Guedes
- Reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto;
- Reunião com o embaixador da Holanda, Cornelis van Rij;
- Videoconferência com a presidente da Microsoft (NASDAQ:MSFT) Brasil, Tânia Cosentino;
- Reunião com o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues.
(Com Reuters e Estadão Conteúdo)