Juro da dívida bate recorde e deficit nominal supera R$ 1 trilhão
Investing.com - As ações da Novo Nordisk caíram mais de 2% no pré-mercado desta quinta-feira, após a empresa fazer uma oferta não solicitada para adquirir a Metsera, desenvolvedora americana de medicamentos para obesidade, em um movimento que o BMO Capital descreveu como "uma oferta exagerada" que complica a tentativa de aquisição em andamento da Pfizer.
A Novo Nordisk está oferecendo comprar a Metsera por US$ 56,50 por ação em dinheiro, com direitos de valor contingente adicionais (CVRs) de até US$ 21,25 por ação, avaliando o negócio em cerca de US$ 8 bilhões, segundo o BMO Capital.
Isso se compara favoravelmente à oferta anterior da Pfizer de US$ 47,50 por ação em dinheiro e US$ 22,50 em CVRs, que dava à Metsera um valor empresarial de aproximadamente US$ 4,9 bilhões.
"Os termos do acordo da Novo refletem um pagamento em dinheiro mais alto, dando mais crédito aos ativos de obesidade em estágio avançado da Metsera", disse o BMO, observando que a oferta "apresenta um caso convincente para o novo acordo mais elevado."
A firma acrescentou que a proposta da Novo confirma especulações anteriores de que a Metsera estava sendo cortejada por múltiplos grandes parceiros farmacêuticos.
O BMO afirmou que o movimento ressalta "a intensidade da competição em fusões e aquisições no setor de obesidade", acrescentando que "poderia ter uma leitura positiva para outros players de biotecnologia no campo da obesidade", como a GPCR.
Os analistas acreditam que a oferta da Novo destaca "o contínuo interesse de alto valor em aquisições no setor de obesidade", mesmo entre empresas estabelecidas que já atuam comercialmente nesse espaço.
Pfizer respondeu duramente à notícia, chamando a proposta da Novo de "imprudente e sem precedentes".
A empresa comunicou que foi "uma tentativa de uma companhia com posição dominante no mercado de suprimir a concorrência em violação à lei", acrescentando que a oferta "é ilusória e não pode se qualificar como uma proposta superior sob o acordo da Pfizer com a Metsera".
As ações da Pfizer caíram 0,3% no pré-mercado.