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Investing.com -- As ações da Prenetics Global Ltd (NASDAQ:PRE) despencaram 19,2% na segunda-feira após a empresa de ciências da saúde anunciar a precificação de uma oferta pública de US$ 48 milhões.
A oferta inclui quase 3 milhões de ações ordinárias Classe A (ou warrants pré-financiados em seu lugar), junto com um número igual de Warrants Comuns Classe A e Classe B. O preço combinado da oferta foi fixado em US$ 16,08 por ação ou warrant pré-financiado com os warrants associados.
Os Warrants Comuns Classe A terão um preço de exercício de US$ 24,12 por ação ordinária, representando um prêmio de 50% sobre o preço da oferta, enquanto os Warrants Comuns Classe B serão exercíveis a US$ 32,16 por ação, um prêmio de 100%. Ambas as classes de warrants serão imediatamente exercíveis por cinco anos após a emissão.
A Prenetics pretende usar os recursos para a expansão global de sua linha de produtos IM8 e para acumulação estratégica de Bitcoin como parte do que a empresa descreve como uma "estratégia dupla de saúde e riqueza".
A Dominari Securities atuou como única agente de colocação para a oferta, que deve ser concluída em 28 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
A significativa queda das ações sugere que os investidores podem estar preocupados com a potencial diluição decorrente da oferta, apesar dos planos de crescimento da empresa para sua linha de produtos IM8.
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