Juro da dívida bate recorde e deficit nominal supera R$ 1 trilhão
A adidas colocou com sucesso um título de € 500 milhões com cupom de 2,750% que vencerá em novembro de 2030, anunciou a empresa na quinta-feira.
O título tem denominação de € 100.000 e será listado na Bolsa de Valores de Luxemburgo (Euro MTF). O livro de ordens foi mais de quatro vezes sobreinscrito em seu pico, indicando forte interesse dos investidores.
"Os termos atrativos da colocação de hoje mostram que fizemos grandes progressos tanto em termos de nosso negócio quanto de nosso perfil financeiro desde o início de 2023", disse o CFO da adidas, Harm Ohlmeyer. "Com nosso índice de alavancagem em 1,6x e um balanço sólido, estamos bem posicionados para navegar pela volatilidade externa e continuar apoiando o forte crescimento de nossa marca."
O BNP Paribas atuou como Coordenador Global para a transação. Deutsche Bank, J.P. Morgan e UniCredit atuaram como Joint Active Bookrunners, enquanto BBVA e DZ Bank AG serviram como Passive Bookrunners.
A empresa planeja usar os recursos da oferta para fins corporativos gerais, incluindo o refinanciamento de vencimentos próximos. Especificamente, os fundos ajudarão a refinanciar um título de € 500 milhões com vencimento em 21 de novembro de 2025.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.
