FILADÉLFIA e VANCOUVER, Colúmbia Britânica - A BriaCell Therapeutics Corp. (NASDAQ: BCTX, BCTXW) (TSX: BCT), uma empresa de biotecnologia em estágio clínico especializada em imunoterapias inovadoras para o tratamento do câncer, anunciou hoje o preço de sua oferta pública. A empresa fixou o preço de sua oferta de 5.128.500 ações ordinárias e warrants para comprar um número equivalente de ações, com receita bruta esperada de aproximadamente 5 milhões de dólares antes das deduções de taxas e outras despesas.
O preço combinado da oferta é fixado em 0,975 dólares por ação e warrant associado, aderindo às regras de precificação de mercado da Nasdaq. Os warrants emitidos nesta oferta terão um preço de exercício de 0,85 dólares por ação e são imediatamente exercíveis após a emissão, permanecendo válidos por um período de cinco anos a partir da data de emissão.
A BriaCell prevê que a oferta seja concluída em 02.10.2024, pendente o cumprimento das condições habituais de fechamento. A empresa está utilizando uma isenção conforme a Seção 602.1 do Manual da Empresa TSX devido ao seu status de emissora interlisted na Nasdaq, o que permite que certas transações contornem os padrões usuais da TSX.
Os recursos líquidos da oferta destinam-se a fins corporativos gerais, requisitos de capital de giro e promoção dos objetivos de negócios. A ThinkEquity está atuando como único agente de colocação para a transação.
Os valores mobiliários são oferecidos de acordo com uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3, arquivada na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) em 22.01.2024 e declarada efetiva em 31.01.2024. Os investidores em potencial podem acessar o suplemento do prospecto final e o prospecto que o acompanha relacionados à oferta através do site da SEC.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra dos valores mobiliários, e não haverá venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
As declarações prospectivas da BriaCell dentro do comunicado de imprensa estão sujeitas a riscos e incertezas significativos, e não há garantia de que a oferta será concluída conforme planejado ou de forma alguma. As informações neste artigo são baseadas em uma declaração de comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a BriaCell Therapeutics Corp. fez progressos significativos no desenvolvimento de seu candidato a imunoterapia Bria-PROS+™ para câncer de próstata avançado. A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA ofereceu feedback positivo e dispensou a exigência de estudos de toxicologia animal e farmacocinética. Esta decisão simplifica o caminho para a BriaCell apresentar um pedido de Novo Medicamento em Investigação (IND) e prosseguir com um estudo clínico de Fase 1/2 do Bria-PROS+™.
Além disso, a BriaCell definiu o preço para sua oferta de ações ordinárias de 8,5 milhões de dólares. A empresa está oferecendo 12.325.000 ações ordinárias, incluindo Warrants Pré-Financiados, a um preço de 0,69 dólares por ação. Os recursos são destinados a capital de giro, fins corporativos gerais e para promover os objetivos de negócios da empresa. A ThinkEquity está atuando como único agente de colocação para a transação.
Esses desenvolvimentos recentes destacam o compromisso contínuo da BriaCell em avançar imunoterapias no tratamento do câncer. É importante notar que, embora esses desenvolvimentos sejam promissores, eles estão sujeitos a riscos, incertezas e mudanças.
Insights do InvestingPro
À medida que a BriaCell Therapeutics Corp. (NASDAQ: BCTX, TSX: BCT) anuncia sua oferta pública, os investidores devem considerar algumas métricas financeiras e tendências importantes destacadas pelo InvestingPro.
A capitalização de mercado da empresa é de modestos 2,45 milhões de dólares, refletindo seu status de empresa de biotecnologia de pequena capitalização. Este tamanho relativamente pequeno não é incomum para empresas de biotecnologia em estágio clínico, que frequentemente requerem capital significativo para financiar seus esforços de pesquisa e desenvolvimento.
Os dados do InvestingPro revelam que a receita da BriaCell nos últimos doze meses até o Q4 de 2024 foi de 0,32 milhões de dólares, com um declínio preocupante no crescimento da receita de -47,03% no mesmo período. Esta tendência de crescimento negativo é ainda mais enfatizada por um declínio trimestral da receita de -59,76% no Q4 de 2024. Esses números sublinham os desafios financeiros atuais da empresa e a importância da oferta pública recém-anunciada na obtenção de financiamento adicional.
Two dicas relevantes do InvestingPro lançam luz sobre a situação financeira da BriaCell:
1. A empresa está queimando rapidamente seu caixa, o que se alinha com a necessidade desta oferta pública para levantar aproximadamente 5 milhões de dólares.
2. Os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, destacando a natureza especulativa do investimento em empresas de biotecnologia em estágio inicial.
Esses insights, juntamente com 13 dicas adicionais disponíveis no InvestingPro, fornecem um contexto valioso para os investidores que estão considerando a oferta da BriaCell. O foco da empresa em imunoterapias inovadoras para o tratamento do câncer apresenta potencial valor a longo prazo, mas os investidores devem estar cientes dos riscos financeiros atuais e dos desafios de desempenho de mercado.
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