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Caixa vai levantar R$5 bi com IPO da Seguridade, dizem fontes

Publicado 27.04.2021, 20:17
Atualizado 27.04.2021, 20:30
© Reuters. Edifício-sede da Caixa, em Brasília (DF)

© Reuters. Edifício-sede da Caixa, em Brasília (DF)

Por Tatiana Bautzer e Carolina Mandl

SÃO PAULO (Reuters) - A Caixa vai levantar 5 bilhões de reais com o IPO da unidade Caixa Seguridade (SA:CXSE3), afirmaram duas fontes com conhecimento do assunto nesta terça-feira.

A Caixa Seguridade precificou seu IPO a 9,67 reais por ação, afirmaram as fontes, a primeira oferta inicial de ações neste mês a ser precificada dentro da faixa estimativa, que era de entre 9,33 e 12,67 reais.

© Reuters. Edifício-sede da Caixa, em Brasília (DF)

Outras companhias que precificaram ofertas de ações neste mês tiveram que reduzir a faixa indicativa para concluírem suas operações.

A Caixa vai vender 571,5 milhões de ações da Caixa Seguridade, considerando lotes adicionais de papéis. Uma das fontes afirmou que a oferta teve forte demanda de investidores locais de varejo.

O primeiro IPO de uma estatal no governo de Jair Bolsonaro tem sido um teste depois que ele interviu no comando da Petrobras (SA:PETR4) e do Banco do Brasil (SA:BBAS3).

Últimos comentários

Com o Pedro Guimarães no comando fico extremamente tranquilo.
Pode até subir na abertura por conta da euforia, porem olhando os números deixa uma grande dúvida, maior P/VP da categoria superando a do BBSE3, free float de 17% abaixo ao do mínimo para o NV mercado que é de 25% e lembrando que os 17% só estará disponível após os prazos de lock-up 45 e 60 o que leva a crer que haverá uma segunda oferta para frente.
quem compra isso? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Quem compra são os investidores, inclusive os qualificados,que com suas reservas ultrapassaram a oferta e fez com que houvesse rateio de 65,97 % pra quem comprou com lock-up e 7,93 % pra quem comprou sem Lock-up.
Éhhhhh, mesmo a matéria acima garantindo que teve forte demanda, o pessoal dos comentários anteriores estão cravando queda na estreia do papel. Tão entendendo muito sobre mercado financeiro👏👏👏👏👏👏👏👏👏!!!!!!
15 é logo alii
Quem entrar vai se dar mal! Ta muita cara pelo tamanho do negocio...
Não teria como comprar a este preço, quando o preço mínimo da faixa indicativa de preços era superior ao valor que gostaria de comprar e a demanda pela compra era muito acima da quantidade ofertada.
O detalhe não é o tamanho do negócio, e sim a capacidade da Empresa de gerar resultado em função do mercado em que atua e as perspectivas e potencial de crescimento, ninguém vai conseguir comprar ao preço da oferta.
Acredito que perdeu oportunidade.
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