Por Gabriel Codas
Investing.com - O Banco Pan (SA:BPAN4) informou que irá realizar uma oferta para a venda de 89.599.665 ações preferenciais de titularidade da Caixa Participações, em mais uma etapa para a redução de participação estatal em empresas privadas.
Considerando que a cotação de fechamento das ações preferenciais de emissão do banco na B3 em 20 de agosto foi de R$ 8,74, valor este meramente indicativo, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, o montante da oferta seria de R$ 783.101.072,10
Por volta das 10h56, os papéis do Banco Pan avançavam 1,95% a R$ 8,91, indo na contramão da baixa do Ibovespa hoje. O principal índice acionário brasileiro recuava 0,38% a 101.086 pontos.
O Pan não receberá qualquer recurso decorrente da oferta, por ser tratar de oferta integralmente secundária. Portanto, os recursos provenientes da Oferta serão integralmente destinados ao Acionista Vendedor.
De acordo com Pan, a oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do BTG Pactual (SA:BPAC11), Caixa Econômica Federal, Credit Suisse e Itaú BBA.
O público alvo da Oferta, no Brasil, consistirá exclusivamente em investidores profissionais, residentes e domiciliados ou com sede no Brasil e que, adicionalmente, venham a atestar por escrito sua condição de investidor profissional mediante termo próprio, bem como em Investidores Estrangeiros.
Não haverá procedimento de estabilização do preço das ações e, consequentemente, o preço no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a oferta.