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Conselho da Restoque fixa preço de R$30 por ação e oferta primária movimenta R$148 mi

Publicado 01.12.2017, 10:59
Atualizado 01.12.2017, 11:00
© Reuters.  Conselho da Restoque fixa preço de R$30 por ação e oferta primária movimenta R$148 mi
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SÃO PAULO (Reuters) - O conselho de administração da Restoque Comércio e Confecções de Roupas aprovou a fixação de um preço de 30 reais por ação na oferta pública primária com esforços restritos de colocação, movimentando 148,14 milhões de reais, disse a dona da marca Le Lis Blanc (SA:LLIS3) em fato relevante nesta sexta-feira.

O novo preço foi fixado após a demanda pelos papéis no processo de bookbuilding ter ficado abaixo da faixa indicativa de preço de 38,50 a 42,50 reais por ação.

A operação envolveu a emissão de 4.938.000 novas ações ordinárias, de acordo com o comunicado. Levando em consideração a faixa de preço original, a expectativa era de que a operação movimentasse entre 190 milhões e 210 milhões de reais.

O capital social da Restoque passa a 417,038 milhões de reais, dividido em 51.600.829 ações.

A transação foi coordenada por BTG Pactual (SA:BPAC11), Bank of America Merrill Lynch, Bradesco (SA:BBDC4) BBI, Itaú (SA:ITUB4) BBA e Santander (SA:SANB11).

(Por Gabriela Mello)

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