Juro da dívida bate recorde e deficit nominal supera R$ 1 trilhão
Investing.com - A Cyrela (SA:CYRE3) informou no final da tarde de sexta-feira (12) a emissão de 45 mil debêntures simples, com esforços restritos de distribuição, não conversíveis em ações da espécie quirografária, a ser controlada na espécie de garantia real, em série única.
As debêntures possuem valor nominal unitário de R$10 mil, sendo assim o total da emissão será de R$ 450 milhões. O prazo de vencimento será de cinco anos contados da respectiva data de emissão, vencendo-se, portanto, em 10 de janeiro de 2023. As Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação.
A oferta restrita está automaticamente dispensada de registro de distribuição pública na CVM,
Os recursos líquidos captados pela companhia serão utilizados exclusivamente para o resgate antecipado da totalidade das debêntures integrantes da sexta emissão, que deverá ocorrer na mesma data da realização da colocação das debêntures; o resgate antecipado da totalidade das notas promissórias comerciais integrantes da terceira, quarta, quinta e sexta séries da primeira emissão, que deverá ocorrer na mesma data da realização da colocação das debêntures; e também para reforço de caixa.
Em novembro, a Cyrela informou que espera voltar a ter lucro no próximo ano, com a redução do volume de entregas, disseram executivos da companhia, uma das maiores construtoras e incorporadoras de imóveis de alto e médio padrão do país. Eles ressaltaram, contudo, que a recuperação do resultado dependerá do ritmo de distratos, lançamentos e também da dinâmica macroeconômica.
No terceiro trimestre, a Cyrela amargou prejuízo de 6,8 milhões de reais, com receitas e margens afetadas pelos cancelamentos de vendas.
Questionados sobre a joint venture com a Cury Construtora, na qual a Cyrela detém fatia de 50 por cento, os executivos disseram que não há planos de mudar a gestão do negócio voltado para o segmento de imóveis econômicos.
Com Reuters