A Finning International Inc. (FTT. TO), o maior revendedor Caterpillar do mundo, relatou um segundo trimestre de destaque para o ano de 2024, marcando um recorde em lucro por ação (EPS) e fluxo de caixa livre.
A empresa viu um aumento substancial nas vendas de novos equipamentos, principalmente no Canadá, e um aumento significativo nas receitas de equipamentos usados. O setor de mineração apresentou um crescimento notável, contribuindo para uma robusta entrada de pedidos de equipamentos e carteira de pedidos.
Apesar da atividade de construção mais fraca, as perspectivas da empresa permanecem positivas, especialmente no Chile e no oeste do Canadá, onde o sentimento do cliente e a demanda por sistemas de energia são fortes.
Principais takeaways
- Lucro recorde por ação e fluxo de caixa livre de US$ 330 milhões no 2º trimestre de 2024.
- As vendas de equipamentos novos aumentaram 12% no acumulado do ano, com um aumento de 19% no Canadá.
- As receitas de equipamentos usados aumentaram 57% em comparação com o mesmo trimestre do ano passado.
- Crescimento do setor de mineração com um aumento de 59% na entrada de pedidos de equipamentos e um aumento de 70% na carteira de pedidos.
- Expansão na América do Sul com técnicos adicionais e novas instalações.
- A carteira de pedidos de equipamentos é de US$ 2,2 bilhões.
Perspectivas da empresa
- A empresa prevê uma melhor atividade de cotação e taxas de crescimento de suporte ao produto na segunda metade do ano.
- Otimismo sobre o mercado de construção no Reino Unido e na Irlanda, apesar da atual queda nas vendas de novos equipamentos.
- Planeja reduzir ainda mais as despesas gerais e administrativas e executar iniciativas para gerar fluxo de caixa livre significativo no segundo semestre de 2024.
Destaques de baixa
- Uma diminuição na margem de lucro bruto em 90 pontos-base devido a margens mais baixas em equipamentos usados e de aluguel.
- A receita de suporte ao produto caiu 3% em relação ao ano anterior devido a adiamentos de atividades de manutenção e reconstrução.
- Na América do Sul, o EBIT diminuiu 12% em relação ao ano anterior devido ao menor lucro bruto e aos custos de transação mais altos na Argentina.
Destaques de alta
- Forte demanda por sistemas de energia, principalmente em petróleo e gás e capacidade de energia de backup.
- Perspectiva positiva para o negócio de Sistemas de Energia com um aumento de 11% ano a ano no trimestre.
- Confiança no cumprimento das metas de negócios de suporte ao produto, impulsionada pela melhoria dos níveis de atividade e utilização da máquina.
Perde
- As vendas de equipamentos novos no Reino Unido e na Irlanda caíram 5% em comparação com o 2º trimestre de 2023.
- As margens foram moderadas devido à dinâmica do mercado de crescimento moderado, melhor disponibilidade de equipamentos e normalização de preços.
Destaques de perguntas e respostas
- A empresa discutiu seu foco em vendas para SG&A e a integração de seus negócios canadenses de troca de componentes.
- Os executivos forneceram atualizações sobre os planos brownfield e o vencimento de seus contratos.
- O setor de mineração na América do Sul está acelerando em oportunidades, com uma carteira de pedidos recorde e aumento da atividade de cotação.
Em resumo, a Finning International Inc. apresentou um desempenho robusto no segundo trimestre de 2024, sustentado por fortes vendas e perspectivas futuras otimistas, apesar de alguns desafios na moderação de margens e atividade de construção mais fraca.
O foco estratégico da empresa no controle de custos, a expansão na América do Sul e a forte demanda nos setores de mineração e sistemas de energia a posicionam bem para um crescimento sustentado nos próximos meses.
InvestingPro Insights
A Finning International Inc. (FINGF) demonstrou notável resiliência financeira e perspicácia estratégica nos últimos tempos. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa é de US$ 3,66 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor. Com uma relação P/L de 10,11 e uma relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 em 10,64, a empresa é negociada a um múltiplo de ganhos baixo, o que pode ser atraente para investidores de valor.
Uma dica do InvestingPro destaca que a Finning International Inc. aumentou seus dividendos por 22 anos consecutivos, indicando um forte compromisso em devolver valor aos acionistas. Isso é complementado pelo fato de a empresa ter mantido o pagamento de dividendos por 44 anos consecutivos, apresentando um histórico confiável mesmo durante crises econômicas.
Além disso, o crescimento da receita da empresa de 10,56% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 sugere uma capacidade robusta de geração de vendas, enquanto a margem de lucro bruto de 23,94% indica um nível saudável de lucratividade. Esses números ressaltam o sólido desempenho financeiro da empresa e sua capacidade de capitalizar as oportunidades de mercado, apesar dos desafios mencionados no artigo.
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