Por Ana Beatriz Bartolo
Investing.com - O Conselho de Administração da Kora Saúde (BVMF:KRSA3) aprovou a 2ª Emissão de Debêntures, simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária em até duas séries, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição por sua subsidiária, o Hospital Anchieta.
Segundo comunicado divulgado ao mercado na terça-feira, 06, serão emitidas 715 mil debêntures, no valor unitário de R$ 1.000, o que totaliza uma emissão de R$ 715 milhões.
A data de vencimento da primeira série será em cinco anos, com amortização ao final do 4º e 5º anos, e a sua remuneração será no máximo equivalente a 100% do CDI mais uma taxa de 2,10% ao ano, com o valor exato a ser definido durante o processo de bookbuilding.
Enquanto a segunda série tem um prazo de sete anos, com amortização ao final do 6º e 7º anos, e o retorno será de no máximo 100% do CDI mais um spread de 2,30% ao ano.
Os recursos líquidos que vierem a ser captados pela emissão das debêntures utilizados para o pagamento do resgate antecipado da totalidade das debêntures da 1ª emissão de debêntures da empresa, cujo valor nominal é de R$ 700 milhões, e se houver um saldo remanescente, este será utilizado para reforço de caixa.
Na terça-feira, as ações da Kora recuaram 1,48%, a R$ 2,66. Nos últimos 365 dias, os papéis acumularam uma desvalorização de 66,67%, mas as estimativas consensuais obtidas pelo Investing.com Brasil indicam um ganho potencial de 155,64% nos próximos 12 meses, para R$ 6,80.