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Madero chega à Bolsa para tentar reduzir endividamento

Publicado 04.08.2021, 05:02
Atualizado 04.08.2021, 08:11
© Reuters.  Madero chega à Bolsa para tentar reduzir endividamento

© Reuters. Madero chega à Bolsa para tentar reduzir endividamento

A rede de restaurantes Madero, que na terça-feira, 3, entrou com pedido de abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), quer usar metade dos recursos captados para diminuir seu endividamento, que cresceu 40% só este ano. A dívida bruta passou de R$ 705 milhões, em dezembro passado, para R$ 989,6 milhões, no encerramento de junho. Em relação a dezembro de 2019, o passivo quase triplicou.

O Madero fechou junho com R$ 1,8 bilhão em obrigações, incluindo a dívida bruta, arrendamentos, despesas com impostos e previdência - conta que subiu 17,3% ante dezembro.

Apesar do aumento da dívida, o Madero informa que chegou a um acordo com os bancos credores - BTG Pactual (SA:BPAC11), Bradesco (SA:BBDC4), Banco do Brasil (SA:BBAS3) e Itaú (SA:ITUB4), todos presentes na coordenação do IPO.

Em 30 de junho, a empresa conseguiu obter o waiver (consentimento) para todas as suas obrigações previstas e que poderiam não ser cumpridas nos contratos de empréstimos e financiamentos. Entre junho e julho, em nova rodada de negociações com os credores, o Madero conseguiu uniformizar os acordos com os bancos, segundo o prospecto preliminar.

A expectativa é de que o IPO ocorra ao fim do terceiro trimestre ou no começo do quarto. Algumas reuniões iniciais para testar o interesse dos investidores e gestores foram feitas nas últimas semanas.

Dos recursos captados no IPO, que pode superar R$ 2 bilhões, de acordo com fontes, o Madero pretende utilizar 50% para investir na expansão de restaurantes e 50% para saldar contratos financeiros, conforme o prospecto. Na parte de expansão, a rede informa que tem potencial para abrir 400 unidades nos próximos dez anos, incluindo as bandeiras Madero e Jerônimo.

Além da oferta primária, com recursos indo para a empresa, haverá uma venda secundária de ações dos sócios, incluindo o empresário Junior Durski, que tem 65% da empresa. O fundo Madrid, da gestora americana Carlyle, que detém 27%, também venderá uma fatia. O fundo investiu R$ 700 milhões na rede em 2017. Procurada, a rede Madero não comentou por estar em período de silêncio.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Últimos comentários

Isso é piada ??? É pra fazer rir ?????  SE CAPTAR TROUXAS NO MERCADO PARA PAGAR DÍVIDAS GERADAS PELA INCOMPETÊNCIA  ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA  VIRAR MODA , NÓS,  INVESTIDORES ESTAMOS "FREGATO E FARINATO"  ! Em vez de liberar um IPO para esses cretinos a CVM e o CADE deveriam   mandar prende-los  e   terem seus bens confiscados por tentativa de GOLPE FINANCEIRO e inadimplência recorrente além de pirâmide financeira !! Há anos eles vêm preparando essa mutreta !
ESTÁ FALINDO CHEIO DE DIVIDAS E QUEREM EMPURRAR ESSA MERD.... PARA AS PESSOAS. SÓ PODA SER EMPRESÁRIO BOLSONARISTA. HORA DO BOICOTE. NÃO COMPRAR. DEIXEM A BOMBA COM OS BANCOS.
Devem pra quase todos os bancos, só faltou pedir dinheiro para o santander, porque será????
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É só ver a origem de ambos !!  rsrsrsrsrsr  Deveriam ser garrafeiros e vendedores de ferro-velho !
*** R$ 1,8 bilhão em obrigações no lombo *** O mais incrível, será ver o preço inicial fixado... certamente não irão colocar o preço justo... os fundos investidores não querem sair dessa naba perdendo.
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Eu queria conhecer pessoalmente um investidor CORAJOSO para essa empresa. Sem perspectiva de crescimento.
Perceba que tem empresas com negocios horriveis e piores que o Madero entrando na bolsa e com muito institucional indo fundo, Madero é o de menos
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*** Vai ter hambúrguer de SARDINHA *** pagando a dívida dos outros ; )
Kkkkkkk, Boa!
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nunca vi ter dívida uma empresa q vende 300 mil amburguer por dia com margem de 250% em cada um, fora os 10% q pagam de gorjeta em cada pedido
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Vou entrar vendido
Não essa de vendido. É IPO. NÃO ENTRAR NO IPO. VÃO PEGAR TEU DINHEIRO PARA COBRIR O ROMBO COM OS BANCOS e VENTURE CAPITAL. EMPRESA FALINDO PORQUE NÃO CAIU NO GOSTO DO POVO, EMPRESA ELITISTA. NÃO TEM ESG, NEM É PETFRIENDLY. EU FUI UMA VEZ PARA NUNCA MAIS VOLTAR. ALGUNS RESTARAUTES FEITO DENTRO CONTAINERS DE NAVIO. LIXOOOOO.
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
IPO para pagar dividas com bancos, muito cuidado!
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Vi uma reportagem há dias, onde mostraram a "linda" frota de quatro aeronaves que o senhor controlador tem à sua disposição e da diretoria da empresa. Na reportagem, fizeram questão de frisar os valores de cada uma, valores estes que não memorizei, mas, salvo melhor juízo, estão em torno de US$ 60/80 MM. Pergunto, o IPO é para que fim mesmo?
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Empresa de fascistinha, quebrada!
Quem discorda do seu corrupto de estimação é fascista então, vai estudar alienado
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 CORRUPTO DE ESTIMAÇÃO DOS FACISTAS É A FAMÍLIA BOLSONARO. MADERO FALINDO CHEIO DE DIVIDAS E QUEREM EMPURRAR ESSA MERD.... PARA AS PESSOAS. SÓ PODA SER EMPRESÁRIO BOLSONARISTA. HORA DO BOICOTE. NÃO COMPRAR. DEIXEM A BOMBA COM OS BANCOS VENTURE CAPITAL e OS FACISTAS QUE INVESTIRAM.
é cilada Bino
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que feche 🙌
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Foi apoiar o Bozo, agora esta quase quebrada, e ainda quer dividir a naba com os cpf inocentes... fujam.....
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friaaa....
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Medeiro madeira!!!!
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😺👉🧨
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Os bancos não perdem nunca, coordenando o IPO para se livrar do calote! Vão disparar calls para todo lado.
Semore ha grande festa quando ha muito dinheiro no bolso 🥳
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 Só que essa festa o DONO DO MADERO quer vir fantasiado de carai e o POVO HONESTO de bunda. kkkkk TÔ FORA. PRA MIM QUE VÁ A FALÊNCIA.
Corre que é cilada Bino. Ja vi esse filme
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Típico caso de empresa que está com endividamento altíssimo, não consegue mais credito no mercado formal e vai abrir capital para dividir o prejuízo com os acionistas, os bancos aceitaram os termos pois caso não o calote e eminente. Quem entrar entra pra pagar divida e ajudar a diretoria a não diminuir os salários.
Perfeita análise. ESTÁ FALINDO CHEIO DE DIVIDAS E QUEREM EMPURRAR ESSA MERD.... PARA AS PESSOAS. SÓ PODA SER EMPRESÁRIO BOLSONARISTA. HORA DO BOICOTE. NÃO COMPRAR. DEIXEM A BOMBA COM OS BANCOS.
Tudo é uma questão de valuation. Tão óbvio quanto ativos bons, com menor risco são mais caros, ativos em dificuldade tem que ser mais barato com maior prêmio de risco. Aí vai do perfil de cada um. BTG é ganhador de dinheiro, a depender da quantidade de ações que BTG vai pegar, é um termômetro se a assimetria de risco vale ou não.
Discordo. Há valuations enganosos. Se MADERO NÃO CONSEGUE ENTREGAR LUCRO E ESTÁ ENDIVIDADO, então está caro mesmo assim. BTG não perde dinheiro porque tem garantias, mas o minoritário não tem garantia nenhuma. TÔ FORA, PRA QUE VÁ A FALÊNCIA. OS BANCOS VÃO PICOTAR A EMPRESA E VENDER EM PEDACINHOS, ASSIM NÃO PERDEM. O MINORITÁRIO FICA NA MERD..... MESMA NOVELA DA VARIG, VASP, ETC.....
“Não há perigo de o Titanic afundar. O barco é inafundável e nada além de inconvenientes será sofrido pelos passageiros.” Phillip Franklin, vice-presidente da White Star Line, 1912
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Titanic 2021
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Furada bino
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Infelizmente se tornou caro a produção para a rede. Não vale a pena arriscar, estão pedindo socorro.
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