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Nubank torna-se banco mais valioso da América Latina com IPO a US$9

Publicado 08.12.2021, 20:44
Atualizado 08.12.2021, 20:45
© Reuters. Logotipo do Nubank, na sede da fintech, em São Paulo 19/06/2018 REUTERS/Paulo Whitaker

Por Carolina Mandl

SÃO PAULO (Reuters) - O banco digital Nu Holdings (Nubank) (NYSE:NU) precificou suas ações classe A nesta quarta-feira a 9 dólares cada, em uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores de Nova York que o avaliou como o maior banco listado na América Latina.

Criado há oito anos para oferecer um cartão de crédito gratuito, o Nubank se tornou o banco listado mais valioso da região, com 41,5 bilhões de dólares, à frente do Itaú Unibanco (SA:ITUB4).

O Nubank revelou os preços em documento enviado à Securities and Exchange Comission (SEC) antes de sua estreia na bolsa na quinta-feira. O IPO está sendo visto como indicador do apetite dos investidores por fintechs em mercados emergentes.

Uma estreia bem-sucedida pode abrir caminho para que várias outras startups, inclusive da América Latina, listem ações, enquanto uma recepção fraca pode levar muitos a atrasar seus planos.

Na semana passada, o Nubank decidiu reduzir sua avaliação do IPO em 20%, após enfrentar a fraca demanda de investidores cautelosos com fintechs bancárias não lucrativas.

Além de reduzir sua avaliação, o Nubank também reuniu alguns investidores âncora com apetite para adquirir pelo menos 1,3 bilhão de dólares em ações, incluindo sócios atuais como Sequoia e Tiger Global, e novos, como SoftBank Latin America.

O IPO de Nubank também ressalta como as fintechs estão enfrentando bancos físicos no cenário bancário altamente concentrado da América Latina.

Com o respaldo da Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa)  (SA:BERK34), de Warren Buffett, da Tencent Holdings e da Sequoia, entre outros, o Nubank planeja usar os recursos para capital de giro, despesas operacionais e de capital e também para aquisições.

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O presidente e fundador do banco, David Velez, um colombiano formado em Stanford, decidiu empreender em produtos financeiros na América Latina após perceber a burocracia para abrir uma conta corrente no Brasil. Atualmente, a fintech possui 48 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia.

Morgan Stanley (NYSE:MS)  (SA:MSBR34), Goldman Sachs (NYSE:GS) (SA:GSGI34), Citigroup (NYSE:C) (SA:CTGP34) e NuInvest lideram a oferta como coordenadores globais.

Últimos comentários

TSLA tava cara a U$500.... sei....
Tudo e uma grande ilusão, os seres humanos gostam de fantasia, bruxas, black friday,etc... e nos investimentos umas nubank da vida, porque o momento é ação da moda, e ninguem gosta de ficar fora, como se fose um pecado, então temos que comprar NUBANK se não voce está fora da curva, voce não é o cara, tem que acompanhar a manada, se não o que voce vai responder aos amigos quando perguntarem se comprou NUBANK, o voce vai falar, então tem que comprar. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Vamos ver até quando….
avaliação perfeita pra tirar o dinheiro dos trouxas.
teate
pelo menos o maior banco da AL é brasileiro!
Deve ter muitos Banqueiros disfarçados de comentarista aqui com medo de perder investidores e torcendo contra o Banco Digital. São os manipuladores da B3.
deixa os brazucas tirarem dinheiro dos gringos! pqp brasileiro tem mania de criticar tudo que é daqui. nada aqui vale nada. Nos EUA eles empurram buchas até virarem grandes, como tesla por exemplo.
Brincadeira , um banco desse ser mais valioso da AL . Só aventureiro para acreditar e otário para pagar. Vai cogna
Vamos ver o valuation do mercado real a partir de hj
quantos investidores burros e covardes por aqui. quem não arrisca, fica em casa com sua renda fixa kkkkkk
Ilusão
nem tanto, se o bitcoin nao eh uma bolha, esse ai eh uma rocha.
Teste de manipulacao iniciado… chamando $$$ e depois vendem tudo
tô fora de ipo
Nao vale nem a metade
Hahahahahaha. Compra ai sardinha. Depois corrre atras de um emprestimo para cubrir o rompo. Quase todas essas Unicornio são iguais, um sistema de Piramide. Alguém no final leva o prejuizo.
Quem compra fintechs compra futuro, o lucro passado e atual não é o foco de quem investe nesse tipo de ativo, o futuro obviamente é promissor. Quando esse futuro chegará? ninguém sabe dizer. De qualquer modo, entrar em ipo é arriscado e o valor está completamente desconectado do valuation atual, BKH entrou antes do ipo. BKH tem capital e tempo pra esperar quanto for preciso, além disso, podem aumentar as apostas, você pode? Lembre-se sempre dessa pergunta quando for basear seu investimento no que o maior tubarão do mundo está fazendo. Você não é Warren Buffet.
quem é mais antigo lembra da OGX... quanto valeu e que fim levou...
Quem determina o valor é o mercado ,ou seja quem investe,eu não sei o porquê algumas pessoas se incomodam com o valor que deram ao Nubank.
Pode anotar. Isso vai vim só de ladeira abaixo.
Nubank virou criptomoedas?? Empresa sem fundamentos, sem lucros, estão de brincadeira uma desgraça dessa valer mais que Itaú.
, ele deve ser Bancario e perdendo muitos clientes para o Nubank! 🤣 🤣 🤣
Exato. Só quebrado tem conta lá. Movimento de 1000 reais por conta. Fora da realidade.
 Eu não aporto nesse IPO, mas seu argumento é falho, se você cria um produto específico pra classes B, C ou D, esse é seu foco e é com ele que você vai lucrar, e pode lucrar muito (essas classes movimentam + de 80% do mercado, faça um bom produto para elas e ganhe no volume). Não é o perfil do cliente que determina o tamanho da empresa não amigo. Pegando um mercado bem menor como exemplo, a MABEL vende balinhas e rosquinhas (começou assim) e tem lucro maior do que muitas vinícolas com vinhos caros. A VW foi por várias vezes a marca automotiva que mais gerou lucro, e seu maior mercado está exatamente nas linhas populares.
Se tornar valioso num IPO é facil, quero ver quando iniciar o pregão.
então vai lá fazer um ipo kkkk
Já nasceu caro
Uma verdadeira bomba
ta caro demais o IPO ....
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