A Paltalk, Inc. (NASDAQ: PALT), uma empresa especializada em software de comunicação e aplicativos sociais multimídia, anunciou um acordo definitivo para adquirir a Newtek Technology Solutions, Inc. (NTS), uma subsidiária da NewtekOne, Inc.
A aquisição, prevista para ser concluída entre o quarto trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025, está sujeita a aprovações regulatórias e de acionistas, bem como à conclusão de uma transação de alienação.
A Paltalk pagará à Newtek US$ 4 milhões em dinheiro e emitirá 4 milhões de ações de uma série recém-criada de ações preferenciais, que serão convertidas em ações ordinárias da Paltalk sob certas condições. Espera-se que a participação acionária que a Newtek deterá na Paltalk seja de aproximadamente 30,3% em uma base totalmente diluída.
Jason Katz, CEO da Paltalk, acredita que a aquisição afetará significativamente a receita da empresa e proporcionará oportunidades de crescimento futuro. A receita da NTS em 2023 foi aproximadamente o triplo da Paltalk. A entrada da Paltalk na infraestrutura de nuvem e segurança cibernética é vista como um movimento estratégico, com potencial de crescimento orgânico e novas aquisições.
Barry Sloane, CEO da Newtek, expressou confiança na gestão da Paltalk para expandir a NTS, especializada em soluções de tecnologia gerenciada, incluindo hospedagem de servidores, hospedagem em nuvem e segurança de TI.
A aquisição faz parte da estratégia da Paltalk após a transformação da Newtek em uma holding financeira e seu compromisso com o Federal Reserve de alienar a NTS. Espera-se que a experiência da Paltalk em segurança cibernética e infraestrutura em nuvem complemente as ofertas da NTS, incluindo o produto ManyCam.
Além da consideração inicial, a Newtek pode receber até US$ 5 milhões com base no desempenho futuro do EBITDA, pagável em dinheiro, ações preferenciais ou uma combinação das mesmas, sujeito a um limite de capital total.
Após a aquisição, espera-se que cerca de 50 funcionários da NTS se juntem à Paltalk. A empresa também planeja mudar seu nome para Intelligent Protection Management Corp. e mudar seu símbolo de PALT para IPM.
A transação é apoiada por certos acionistas, diretores e executivos da Paltalk que concordaram em votar a favor da transação de emissão e alienação de ações na Reunião Anual de Acionistas de 2024 da Paltalk.
InvestingPro Insights
À medida que a Paltalk, Inc. (NASDAQ: PALT) embarca na aquisição estratégica da Newtek Technology Solutions, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. Aqui estão alguns insights importantes do InvestingPro que podem lançar luz sobre a posição atual e as perspectivas futuras da Paltalk:
Dados do InvestingPro:
- A Paltalk detém uma capitalização de mercado de US$ 37,07 milhões, sugerindo um tamanho moderado no mercado de software de comunicação e aplicativos sociais multimídia.
- A relação preço/lucro (P/L) da empresa é de -46,57, refletindo o sentimento do investidor sobre seu potencial de ganhos e avaliação de mercado.
- Uma notável margem de lucro bruto de 70,45% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 indica uma forte capacidade de reter receita após o custo dos produtos vendidos, o que pode ser um sinal positivo para a eficiência operacional pós-aquisição.
Dicas do InvestingPro:
- O balanço patrimonial da Paltalk mostra mais caixa do que dívida, o que pode fornecer flexibilidade financeira à medida que integra a Newtek Technology Solutions em suas operações.
- Os analistas preveem que a empresa se tornará lucrativa este ano, alinhando-se com as expectativas do CEO Jason Katz de que a aquisição impacte significativamente a receita e as oportunidades de crescimento.
Os investidores interessados em uma análise mais profunda podem encontrar dicas adicionais do InvestingPro sobre as perspectivas da empresa, incluindo métricas sobre desempenho de retorno e previsões de lucratividade, em https://www.investing.com/pro/PALT. Existem mais 5 dicas do InvestingPro disponíveis que fornecem mais informações sobre o cenário financeiro e o potencial de investimento da Paltalk.
Com esses pontos de dados e análises de especialistas, as partes interessadas podem entender melhor as implicações financeiras da estratégia de aquisição da Paltalk e seu potencial para remodelar o futuro da empresa em um setor competitivo.
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