Por Dhirendra Tripathi
Investing.com – As ações da Virgin Galactic (NYSE:SPCE) tinham uma queda de 3,69% pré-mercado de sexta-feira, continuando a baixa vertiginosa de 18,92% na véspera. O início do dia reservou uma alta para as ações da empresa após a empresa precificar a emissão de uma dívida conversível, que derrubou suas ações na quinta-feira, mas o sentimento pessimista voltou a vigorar.
As ações tinham perdido quase um quinto de seu valor na quinta-feira, atingindo uma mínima de dois anos, com preocupações de que a dívida conversível diluirá os acionistas atuais no momento da sua conversão, reduzindo os ganhos por ação.
Os devedores geralmente convertem sua dívida em ações quando o preço de mercado está acima do preço de conversão. A empresa de viagens espaciais fixou o preço de conversão da dívida em US$ 12,79 por ação, o que representa uma valorização de 27% em relação ao preço de fechamento da ação na quinta-feira, de US$ 10,03.
A empresa, que ainda precisa registrar lucro, disse na quinta-feira que irá levantar US$ 425 milhões através de uma nota conversível com vencimento em 2027, além de assumir outros US$ 75 milhões em dívida sob determinadas condições. Os juros de 2,5% ao ano serão pagos semestralmente em 1º de fevereiro e 1º de agosto de cada ano, a partir de 1º de agosto de 2022.