Por Scott Kanowsky
Investing.com — As ações da Porsche Automobil Holding SE (ETR:PSHG_p) subiam 4,05 às 11h50 (horário de Brasília) no pregão desta segunda-feira na Europa, após a Volkswagen (ETR:VOWG_p) projetar um valor de mercado para a marca de carros esportivos Porsche AG de 75 bilhões de euros em sua oferta inicial de ações que está sendo planejada.
A VW, gigante automotiva da Alemanha da qual a Porsche SE (braço de investimentos das poderosas famílias Porsche-Piëch) é uma acionista-âncora, disse que as ações preferenciais da Porsche AG serão precificadas entre 76,50 e 82,50 euros, o que lhe concederia uma capitalização de 70 a 75 bilhões de euros.
O valuation está dentro da previsão intermediária de 60 a 90 bilhões de euros feita por analistas antes da negociação parcial dos papéis da Porsche AG no dia 29 de setembro.
O IPO geraria uma receita de 8,7 a 9,4 bilhões de euros para a VW, de acordo com a empresa em um comunicado. A controladora da Porsche AG revelou que utilizará os recursos para pagar um dividendo especial não recorrente, além de manter dinheiro em caixa, que será utilizado em sua mudança de longo prazo para veículos movidos à bateria.
Diversos financiadores já demonstraram interesse em garantir cerca de 3,8 bilhões de euros em ações da Porsche AG, inclusive os fundos soberanos do Catar e de Abu Dábi, além do Norges Bank da Noruega e a gestora T Rowe Price (NASDAQ:TROW).
Enquanto isso, as famílias Porsche-Piëch comprarão 25% mais uma ação ordinária adicional na Porsche AG com um prêmio de 7,5% em relação ao preço a ser disponibilizado ao público geral. A participação também garante direitos de voto.