NVIDIA: Lucros, Receitas e Fatos Importantes 2025

A NVIDIA fabrica chips de computador para rodar jogos de vídeo intensivos em gráficos desde sua fundação em 1993. No entanto, recentemente, pesquisadores de inteligência artificial começaram a utilizar os mesmos chips para executar novos algoritmos que estão revolucionando o campo. A NVIDIA imediatamente chamou a atenção de investidores e do público. Ela começou a apresentar resultados excepcionais trimestre após trimestre, inspirando os investidores a esperar um crescimento contínuo, especialmente nos mercados de videogames e data centers. E a NVIDIA correspondeu às altas expectativas dos investidores.

No dia 28 de março de 2024, suas ações registraram sua mais recente alta de 52 semanas, atingindo $974. Em 1º de abril de 2024, a NVDA está sendo negociada a $903,63 por ação. Considerando que somente em 2020, o preço médio das ações da NVIDIA girava em torno de $96,64 e chegou a ser tão baixo quanto $5,7530 em 2015, o recente avanço da empresa é realmente impressionante.

Para ajudar você a entender se a empresa apresenta oportunidades de investimento valiosas, abaixo apresentamos os dados históricos e estatísticos cruciais da NVIDIA.

A receita de uma empresa é definida como o montante de dinheiro que ela ganha com seus clientes em troca da venda de bens ou serviços. A receita é o item superior em um demonstrativo de resultados do qual todos os custos e despesas são subtraídos para chegar ao lucro líquido.

A receita da NVIDIA para o trimestre encerrado em 28 de janeiro de 2024 foi de US$ 22,1 bilhões, o que representa um impressionante salto de 265,3% em relação ao ano anterior. A receita da NVIDIA para 2024 foi de US$ 60,92 bilhões, aumentando de forma extraordinária em 126% em relação a 2023.

Sua receita anual para 2023 foi de US$ 26,974 bilhões, um avanço marginal de 0,2% em relação a 2022, enquanto a receita anual para 2022 foi registrada em US$ 26,914 bilhões, um incrível aumento de 61,4% em relação a 2021. Confira a tabela abaixo para ver a trajetória da receita anual da NVIDIA desde 2009.

A Nvidia divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025 na quarta-feira, 28 de agosto, com um lucro por ação (EPS) de $0,68, $0,04 acima da estimativa dos analistas de $0,64. A receita no trimestre foi de $30 bilhões, em comparação com a estimativa consensual de $28,68 bilhões.

“Enquanto os números indicam que a revolução da IA continua viva e forte, a superação menor em comparação com os trimestres anteriores se soma aos múltiplos sinais de alerta no espaço tecnológico no início desta temporada de resultados”, disse Thomas Monteiro, analista sênior da Investing.com. “Diante de um cenário de despesas continuamente crescentes no espaço tecnológico, juntamente com preços mais altos para componentes de IA, as empresas estão cada vez mais conscientes de suas margens quando se trata de IA. Isso significa que podem precisar de mais tempo para alcançar o tipo de crescimento de gastos que o mercado havia previsto anteriormente. Isso não é particularmente bom para a Nvidia, dado que a empresa só pode se beneficiar de um senso de urgência entre outras empresas antes que a concorrência comece a alcançar.”

“No entanto, os investidores não devem temer uma venda mais profunda. O crescimento maciço nos chips de data center mostra que empresas em todo o mundo ainda não têm outra opção senão continuar aumentando suas despesas com IA, independentemente dos custos em outras partes do balanço, especialmente à medida que a corrida por inovação esquenta contra um ambiente monetário mais favorável”, continuou ele. “A Nvidia permanece como única proprietária da commodity mais valiosa do mercado, o que significa que ela detém o poder de continuar adaptando os preços à demanda de mercado, mantendo uma perspectiva de crescimento sustentado e superando as expectativas nos próximos trimestres.”

Até o momento, os relatórios de resultados da NVIDIA historicamente têm sido divulgados em fevereiro, maio, agosto e novembro de cada ano.

Para descobrir exatamente quando será o próximo relatório de resultados da NVIDIA, os investidores podem acessar nosso exclusivo Calendário de Resultados. Basta clicar no botão de filtro e digitar o código da ação da NVIDIA (NVDA) para ver as datas futuras e os resultados anteriores (com os dados reais de LPA e Receita em comparação com as previsões).

Os investidores podem ver os relatórios de resultados atuais e passados da NVIDIA, junto com análises detalhadas e tendências de previsão, inscrevendo-se no InvestingPro.

No ano fiscal de 2024, a receita da NVIDIA de seu segmento de negócios de Gráficos atingiu $13,517 bilhões, enquanto a receita de seu segmento de Computação e Rede totalizou quase $47,4 bilhões.

A divisão de Gráficos da NVIDIA é direcionada para mercados especializados, incluindo a série GeForce para jogadores e produtos de software projetados para computação visual e virtual baseada em nuvem.

O segmento Compute&Networking inclui plataformas de centro de dados e sistemas para IA e computação de alto desempenho (HPC). Este segmento também inclui produtos usados em veículos autônomos, robótica e dispositivos móveis. Como a receita da NVIDIA é dividida entre diferentes segmentos desde 2017 é refletido na tabela abaixo:

Fonte: Statista

Competindo com a Intel Corp e a Advanced Micro Devices, a Nvidia atende a cinco grandes regiões geográficas: China, Europa, Ásia-Pacífico, Taiwan e Estados Unidos.

Na tabela abaixo, a linha que reflete a receita anual obtida na China continental também inclui a receita gerada em Hong Kong:

A empresa ainda vende GPUs para os mercados de PC e estações de trabalho. No entanto, a crescente aplicação desses chips em novos segmentos, como data centers, automotivo, mineração de criptomoedas e gêmeos digitais, abriu um grande mercado lucrativo para a NVIDIA. No ano fiscal de 2024, $10,447 bilhões da receita anual total da NVIDIA de $60,922 bilhões vieram do setor de jogos.

A tabela abaixo mostra como a receita anual da empresa é dividida entre os mercados desde 2017:

Fonte: Statista

A Intel ultrapassa a NVIDIA e a AMD em termos de participação de mercado de GPUs, com os dados mais recentes mostrando que ela ocupa 68% do mercado, enquanto a Nvidia e a AMD representam uma pequena fatia de 19% e 13% da participação de mercado, respectivamente.

No entanto, a NVIDIA frequentemente exibiu um maior percentual de crescimento de receita em comparação com os dois concorrentes nos últimos anos.

De acordo com os dados financeiros mais recentes, a receita anual da NVIDIA é maior do que a da Intel e da AMD. No ano de 2023-2024, a receita da Nvidia cresceu incríveis 126% em relação ao ano anterior, enquanto a Intel e a AMD registraram um decrescimento de 14% e 4%, respectivamente, em uma base anual.

Para ver como a receita da NVIDIA se compara aos ganhos da AMD e da Intel desde 2015, consulte a tabela abaixo.

No quarto trimestre de 2023, a NVIDIA detinha 80% da participação de mercado de GPUs, mas está gradualmente começando a perder participação para a Intel e a AMD. Seus outros concorrentes incluem Cisco, Qualcomm, Broadcom, Hewlett Packard Enterprise e Renesas Electronics. A principal concorrência no mercado de GPUs é oferecida pelos dois gigantes das GPUs, AMD e Intel. À medida que a NVIDIA e a AMD fabricam GPUs que alimentam as placas gráficas mais eficazes, a competição entre elas vem ocorrendo desde a década de 1990.

Em 2023, a competição se tornou realmente acirrada. A AMD lançou um desafio à GPU de data center da NVIDIA com sua série de aceleradores Instinct MI300. Os chips incluem o MI300X, que, segundo a AMD, oferece maior eficiência e economia de custos para executar grandes modelos de linguagem do que a GPU de data center H100 da NVIDIA. Enquanto isso, apesar da nova invenção da AMD, a NVIDIA ainda está superando seu rival, com suas placas gráficas representando a maioria das GPUs na Steam Hardware Survey.

De fato, mais de 90% dos treinamentos de redes neurais são executados em GPUs da NVIDIA hoje. Mas analistas preveem que a disposição de poder no mercado de GPUs pode começar a mudar.

O lucro líquido de uma empresa é definido como seu lucro ou prejuízo líquido após todas as receitas, itens de renda e despesas terem sido levados em consideração.

O lucro líquido da NVIDIA para o trimestre encerrado em 28 de janeiro de 2024 foi de $12,285 bilhões, um aumento de 769% em relação ao ano anterior. Seu lucro líquido anual para 2024 ficou em $29,76 bilhões, aumentando impressionantes 581,3% em relação a 2023. A receita em 2023 foi de $4,368 bilhões, uma queda de 55,21% em relação a 2022. Os lucros líquidos anuais da NVIDIA para 2022 foram de $9,752 bilhões, um aumento impressionante de 125,12% em relação a 2021. Veja como o lucro líquido da NVIDIA foi em outros anos na tabela a seguir.

O lucro por ação de uma empresa é definido como os lucros líquidos ou perdas atribuíveis aos acionistas comuns por ação diluída, que inclui todos os títulos conversíveis e dívidas, opções e warrants.

O LPA diluído da NVIDIA para o trimestre encerrado em 28 de janeiro de 2024 foi de $4,93, o que constituiu um impressionante aumento de 765% em relação ao ano anterior. O LPA anual da NVIDIA para 2024 foi de $11,93, aumentando incríveis 585,6% em relação a 2023, enquanto seu LPA anual de 2023 foi de $1,74, demonstrando uma significativa queda de 54,81% em relação a 2022. Para os LPAs da empresa em outros anos, consulte a tabela a seguir.

A NVIDIA tinha 26.196 funcionários no final de janeiro de 2023, um quadro maior do que em 2022, quando a empresa empregava 22.473 pessoas. Quase 40% das contratações da empresa em 2022 vieram de indicações de funcionários. Mais de 75%, ou 19.532 dos 26.196 funcionários da Nvidia no final de janeiro de 2023, trabalhavam no departamento de P&D.

2023 – A NVIDIA se tornou a primeira fabricante de chips a atingir uma capitalização de mercado de $1 trilhão. Principalmente, esses ganhos se acumularam durante a última década, quando as ações da empresa dispararam cerca de 10.870%. No entanto, no ano fiscal de 2023, a receita da NVIDIA permaneceu estável, e seu LPA ajustado caiu 25%.

2022 – A empresa-mãe da Arm Holding, a SoftBank, e a NVIDIA afirmaram que não seguiriam em frente com a transação devido a desafios regulatórios. Em 2022, assim como em 2021, a NVIDIA experimentou um grande salto de crescimento, já que a pandemia forçou mais consumidores a comprar novos PCs para aulas online, trabalho remoto e jogos de alta qualidade. Mais operadores de data center também tiveram que atualizar seus serviços com as GPUs da NVIDIA.

2021 – A aquisição planejada da empresa britânica Arm Holdings foi suspensa porque a Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido levantou preocupações sobre a concorrência. Mais tarde no mesmo ano, foi aberta uma investigação de concorrência sobre a aquisição.

2020 – Os cientistas da NVIDIA desenvolveram um ventilador de código aberto para compensar a escassez causada pela pandemia. Mais tarde no ano, a empresa anunciou sua microarquitetura de GPU Ampere e o acelerador de GPU Nvidia A 100.

2019 – A NVIDIA anunciou novos laptops RTX Studio, prometendo ser sete vezes mais rápidos do que um MacBook Pro top de linha com um Core i9 e gráficos Radeon Pro Vega 20 em aplicativos como Maya e RedCine-X Pro. Em agosto, a empresa anunciou o Minecraft RTX, com ray tracing DXR em tempo real adicionado à versão do jogo para Windows 10.

2018 – A empresa lançou a Nvidia Quadro GV100 em 27 de março e as GPUs RTX 2080 em 27 de setembro. No mesmo ano, o Google anunciou que as placas gráficas Tesla P4 da Nvidia seriam integradas ao serviço de inteligência artificial do Google Cloud.

2017 – A NVIDIA lançou o Titan V em 7 de dezembro.

2016 – A NVIDIA apresentou as primeiras GPUs da série GeForce 10, a GTX 1080 e 1070, com base na nova microarquitetura Pascal da empresa.

2013 – O Tegra 4 e o Nvidia Shield, um console de jogos portátil baseado em Android, foram apresentados ao público. A empresa anunciou a aquisição da PGI da STMicroelectronics.

2011 – A NVIDIA lançou seu sistema em um chip (SoC) ARM Tegra 3 para dispositivos móveis. Apresentou o primeiro processador móvel quad-core do mundo. No mesmo ano, a empresa anunciou a aquisição da Icera, uma empresa britânica de fabricação de chips de banda base, por $367 milhões.

2008 – A empresa adquiriu a Ageia, desenvolvedora do motor de física PhysX e da unidade de processamento de física.

2007 – A NVIDIA foi nomeada Empresa do Ano pela revista Forbes por seu rápido crescimento e sucesso.

2004 – A NVIDIA anunciou que ajudaria a Sony no design do processador gráfico (RSX) no console de jogos PlayStation 3.

2002-2003 – Foram anos de aquisições bem-sucedidas. Em julho de 2002, a NVIDIA adquiriu a Exluna, fabricante de ferramentas de renderização de software. Em agosto de 2003, a NVIDIA comprou a iReady, fornecedora de soluções de offload TCP/IP e iSCSI de alto desempenho.

2001 – Este foi o ano de crescimento significativo na receita da empresa. A NVIDIA faturou $1,37 bilhão e praticamente dobrou a receita do ano anterior. Seu lucro líquido saltou para $176,9 milhões, enquanto o preço de suas ações subiu para $66,90 no final do ano, contra $16,50 no início. Em dezembro, a NVIDIA substituiu a Enron Corporation no índice S&P 500.

2000 – A NVIDIA dividiu suas ações pela primeira vez. Desde 2020, a história de divisão de ações da NVIDIA continuou, dividindo suas ações também em 2001, 2006, 2007 e 2021. Um investidor que comprou 100 ações da NVDA na oferta pública inicial de 1999 agora teria 4.800 ações da NVIDIA graças a todas as divisões de ações ao longo do caminho.

1999 – A empresa lançou a GeForce 256 (NV10), introduzindo assim transformação e iluminação a bordo para hardware 3D de nível de consumidor. A GeForce 256 implementou aceleração de vídeo, compensação de movimento e mistura de sub-imagens alfa de hardware e deixou todos os produtos existentes para trás. Entre outros produtos criados no mesmo ano estava o Aladdin TNT2 para PCs, que custava menos de $1.000. Em 1999, a NVIDIA tornou-se uma empresa pública.

1998 – A NVIDIA lançou a RIVA TNT, que impulsionou sua reputação no desenvolvimento de adaptadores gráficos eficazes.

1997 – Este foi um ano memorável para a NVIDIA. Após o lançamento da série de processadores gráficos RIVA, ela se tornou uma força a ser reconhecida na indústria. A popularidade da empresa continuou em ascensão quando apresentou sua GPU GeForce 256 ao mundo, oferecendo excelente qualidade gráfica 3D. Com isso, a NVIDIA superou a Voodoo Graphics, comprando posteriormente os ativos de seu produtor – a 3dfx Interactive – em 2000. Em 1997, a Microsoft escolheu a NVIDIA para desenvolver placas gráficas para seu console de videogame Xbox.

1995 – A NVIDIA lançou seu primeiro chip, tendo investido $10 milhões em seu desenvolvimento, dinheiro arrecadado da Sutter Hill Ventures e Sequoia Capital.

1994 – Um ano depois, a empresa assinou um acordo com a SGS-Thomson Microelectronics, uma fabricante de pastilhas europeia. Essa parceria permitiu à NVIDIA criar seu acelerador gráfico ou placa de som/gráfica de chip único. A NVIDIA também fez parceria com a Diamond Multimedia Systems para instalar esses chips em placas de aceleração multimídia.

1993 – A empresa, que hoje produz processadores gráficos, tecnologias móveis e computadores desktop, foi fundada por três cientistas da computação, Jen-Hsun Huang, Curtis Priem e Chris Malachowsky, em Santa Clara, Califórnia. Os fundadores imaginaram seu logotipo como um “olho que tudo vê”. Eles mudaram as cores do logotipo, removendo a cor preta ao longo dos anos e finalmente optando por verde e branco, mas o conceito principal permaneceu inalterado. O que também é peculiar sobre a empresa é a pronúncia de seu nome. Na palavra “NVIDIA”, a primeira letra “N” é pronunciada separadamente do restante dos sons, assim como a letra “N” do alfabeto inglês é pronunciada: /en/ -vidia. Em latim, “invidia” significa “inveja”.

Quando começaram a empresa, os fundadores perceberam que os jogos de vídeo eram desafiadores computacionalmente, mas potencialmente vendáveis. Eles também entenderam que os jogos de vídeo os ajudariam a alcançar grandes mercados. Com isso em mente, Jen-Hsun Huang, Curtis Priem e Chris Malachowsky decidiram estabelecer um grande departamento de P&D para resolver problemas computacionais difíceis envolvidos em jogos de vídeo, investindo inicialmente $40.000 na equipe de P&D, tudo o que tinham no banco na época. Com o tempo, a NVIDIA conseguiu ganhar $20 milhões em financiamento de capital de risco da Sequoia Capital e de outras fontes.

Ao longo dos anos, a NVIDIA formou parcerias significativas com outros gigantes da tecnologia e mídia, contando no total quase 250 parceiros. Entre essas parcerias estão acordos com a Microsoft, Hewlett Packard Enterprise, Amazon Web Services, Google, VMWare, IBM, SAS e Lenovo.

• Em 27 de abril de 2020, a NVIDIA adquiriu a empresa israelense de design de chips Mellanox Technologies por $7 bilhões.
• Em 12 de junho de 2011, a NVIDIA comprou a empresa de tecnologia de baseband e RF, Icera, por $367 milhões.
• Em 7 de novembro de 2006, a empresa adquiriu a empresa de tecnologia de áudio PortalPlayer por $357 milhões.
• Em 4 de agosto de 2003, a NVIDIA adquiriu a fabricante de chips MediaQ por $70 milhões.
• Em 11 de abril de 2002, a empresa comprou os ativos gráficos da 3dfx Interactive por $70 milhões em dinheiro e 1 milhão de ações.

Por seus desenvolvimentos inovadores e ética de trabalho notável, a NVIDIA recebeu vários prêmios notáveis ao longo dos anos.

• O Glassdoor escolheu a NVIDIA como o melhor local de trabalho de 2023, baseando seu reconhecimento nas avaliações dos funcionários da NVIDIA.
• A NVIDIA ficou em terceiro lugar na lista da Fast Company das empresas mais inovadoras de 2021.
• O MIT Sloan e o Glassdoor saudaram a NVIDIA como Campeã da Cultura em 2020.
• A Dow Jones chamou a NVIDIA de Melhor Empresa Sustentável.
• A NVIDIA apareceu na lista Just 100 da Forbes de 2021, ficando em segundo lugar como Melhor Cidadã Corporativa, superada apenas pela Microsoft.
• A Harvard Business Review elogiou Jen-Hsun Huang como o melhor CEO em sua classificação de CEOs de 2019.

Fonte: NVIDIA

O principal crédito pelo sucesso da NVIDIA vai para Jen-Hsun (Jensen) Huang, que co-fundou a NVIDIA em 1993 e atua desde sua fundação como presidente, CEO e membro do conselho de administração. Até março de 2024, Huang tem um patrimônio líquido estimado em cerca de $81,7 bilhões. Ele foi nomeado o melhor CEO do mundo pela Harvard Business Review e Brand Finance, além de Pessoa do Ano de Negócios da Fortune e uma das 100 pessoas mais influentes da TIME.

Outra pessoa significativa na NVIDIA é Chris Malachowsky, que, junto com Huang e Curtis Priem, fundou a NVIDIA em 1993 e tem mais de 40 anos de experiência na indústria. Ele atua como membro da equipe executiva e executivo de tecnologia sênior da empresa. Malachowsky não possui apenas realizações técnicas em seu crédito; ele também recebeu um Emmy por um filme que ajudou a produzir, Inheritance, que ganhou o prêmio de Melhor Documentário em 2009. Malachowsky também foi introduzido no Hall da Fama dos Inventores da Flórida em 2019.

Os principais executivos da NVIDIA são Colette Kress, EVP e Diretora Financeira, Jay Puri, EVP, Operações Mundiais, Debora Shoquist, EVP, Operações, e Tim Teter, EVP, Consultor Geral e Secretário.

As últimas conquistas da NVIDIA são possibilitadas pelos investimentos de longo prazo da empresa no campo da inteligência artificial. À medida que muitos empreendedores estão considerando modelos personalizados como o ChatGPT para uso próprio, a tecnologia da empresa torna-se altamente procurada, permitindo à NVIDIA colher recompensas substanciais em 2023. Algumas dessas recompensas incluem um movimento ascendente no preço das ações da NVIDIA, uma crescente demanda pelas GPUs de centros de dados da empresa e a formação de novas parcerias significativas com outros gigantes da tecnologia, ajudando a NVIDIA a demonstrar suas capacidades de computação de pilha completa.

No primeiro semestre de 2023, a NVIDIA expandiu a série de GPUs RTX 40 que foi lançada em 2022, com modelos para laptops de jogos e estações de trabalho. As novas GPUs para laptops incluem opções de alto desempenho e intermediárias para jogos: a GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070, RTX 4060 e RTX 4070. A NVIDIA também apresentou aos clientes vários modelos para estações de trabalho móveis: a GPU RTX 5000, RTX 4000, RTX 3500, RTX 3000 e RTX 2000. Essas GPUs vêm com codificação AV1 baseada em hardware.

Em março de 2023, a NVIDIA apresentou ao mundo o Omniverse Cloud, uma plataforma como serviço para criar e executar aplicativos de internet 3D. O novo Omniverse Cloud é oferecido especificamente para a indústria automotiva, pois permite que equipes de engenharia, manufatura, design e marketing digitalizem seus fluxos de trabalho. A invenção da NVIDIA possibilita as seguintes aplicações: conectar ferramentas de design 3D para acelerar o desenvolvimento de veículos, criar duplicatas digitais de fábricas para simular mudanças em uma linha de produção e realizar simulações em loop fechado de veículos em ação.

Na primavera de 2023, a NVIDIA revelou o cuLitho, uma nova biblioteca de software que usaria suas GPUs para acelerar o desempenho da litografia computacional, um aspecto essencial da fabricação de chips de próxima geração que envolve a criação de padrões em uma pastilha de silício. O cuLitho é integrado aos processos e sistemas pela TSMC, a maior fabricante de chips, Synopsys, um fornecedor de automação de design eletrônico, e ASML, um fornecedor de equipamentos para fabricação de chips. Trabalhando em conjunto com as GPUs da NVIDIA, o cuLitho pode aumentar o desempenho da litografia computacional em até 40 vezes. A NVIDIA afirma que isso se traduz em 500 sistemas NVIDIA DGX H100 com a capacidade de realizar a mesma quantidade de trabalho que 40.000 sistemas apenas com CPU.

A NVIDIA também anunciou em 2023 que começou a produção completa de seu projeto de chip mais ambicioso, o Grace Hopper Superchip para cargas de trabalho complexas de alta performance em computação e IA. O Grace Hopper combina uma GPU Hopper H100 com uma CPU Grace de 72 núcleos baseada na arquitetura Neoverse V2 da Arm em um módulo integrado. A CPU é conectada a até 480GB de memória LPDDR5x, enquanto a GPU está conectada a um máximo de 96GB de memória HBM3 de alta largura de banda. A CPU e a GPU se comunicam por meio de uma interconexão chip-to-chip NVLink de alta largura de banda que opera a 900GB/s. A NVIDIA afirma que o Grace Hopper pode ser executado de 2,5 a 3,9 vezes mais rápido em determinadas cargas de trabalho de HPC do que uma CPU x86 emparelhada com a GPU A100 discreta da geração anterior. Ele proporciona melhorias menores em relação a uma CPU x86 combinada com a mais recente GPU carro-chefe da NVIDIA, a H100.

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