Por Anirban Sen
NOVA YORK (Reuters) - A Suzano (BVMF:SUZB3) contatou a International Paper sobre uma oferta toda em dinheiro que pode ser avaliada em quase 15 bilhões de dólares, disseram fontes com conhecimento do assunto.
O contato ocorreu menos de um mês depois que a IP acertou acordo para comprar a produtora britânica de embalagens DS Smith por 7,2 bilhões de dólares. A transação, que tem previsão de ser concluída no quarto trimestre deste ano, pode ser interrompida pela oferta da Suzano.
A Suzano, que tem um valor de mercado de 15,2 bilhões de dólares, fez a comunicação da oferta equivalente a 42 dólares por ação verbalmente ao conselho de administração da IP e pode submeter uma proposta formal nos próximos dias, disseram as fontes.
A notícia fazia as ações da Suzano operarem em queda de mais de 7% nos primeiros negócios.
A International Paper está preparada para rejeitar a oferta da Suzano como inadequada, disse uma das fontes.
A Suzano, que é a maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, está em negociações para uma linha de financiamento que possa apoiar sua oferta e informou a IP que a proposta é condicionada ao abandono da compra da DS Smith, disseram as fontes.
Representantes da IP não comentaram o assunto de imediato e a Suzano afirmou que não vai se manifestar.
A tentativa da Suzano sobre a IP ocorre alguns anos depois que a Klabin (BVMF:KLBN11) anunciou a compra de operações de papelão ondulado e papéis para embalagens da companhia norte-americana no Brasil, em um negócio de 330 milhões de reais.
No ano passado, a irlandesa Smurfit Kappa fez acordo para comprar a norte-americana WestRock em um negócio de 20 bilhões de dólares.
A IP disse no mês passado que a transação com a DS Smith aumentaria sua penetração na Europe e poderia gerar sinergias anuais antes de impostos de pelo menos 514 milhões de dólares.
A combinação com a IP faria da Suzano um grupo relevante no mercado global de embalagens de papel.