Como comparar ações e escolher as melhores usando um filtro de ações

Com mais de 100.000 ações em 135 países, como você pode escolher as melhores ações sem gastar mais tempo do que tem disponível?

É exatamente aí que entra o novo Filtro de Ações gratuito do Investing.com, cobrindo mais de 99% da capitalização de mercado mundial e ajudando os investidores a encontrar as melhores oportunidades locais e globais.

Conectando você às fontes de dados mais confiáveis (tipicamente reservadas para firmas de investimento), e combinando-as com uma interface amigável para que você possa rapidamente filtrar por 167 métricas personalizadas — é uma ferramenta potente para escolher ações para investir.

Por exemplo, talvez você só queira investir em ações com altos rendimentos de dividendos, ou ações de um setor específico, ou ações com um limite específico de Retorno sobre Patrimônio (ROE).

Saber quais filtros aplicar pode fazer a diferença entre um retorno médio anual de 7% com o S&P 500, versus um retorno anual potencial muito maior – como você verá nos exemplos abaixo.

Para alguns investidores, pesquisar ações da bolsa usando filtros pode ser demorado ou avassalador. Principalmente porque leva tempo para entender o que cada filtro representa e quais números podem constituir uma oportunidade ‘boa’ ou ‘ruim’.

Se isso soa como você, nossos filtros predefinidos com parâmetros já selecionados que copiam estratégias de investimento relevantes podem economizar tempo e ansiedade.

Abaixo estão três exemplos dos nossos principais filtros predefinidos de comparação de ações com uma breve explicação.

O professor de Stanford Joseph Piotroski pioneirou uma abordagem revolucionária para estimar a força financeira corporativa. Sua metodologia avaliava empresas em métricas relacionadas à liquidez, lucratividade e eficiência operacional conhecidas como “F-Score“, resultando em uma média notável de retorno anualizado de 23% ao longo das duas décadas de 1976 a 1996.

Para colocar isso em perspectiva, se você tivesse investido $10.000 vinte anos atrás, esse valor teria retornado $628.206,22. Criamos um filtro predefinido especializado, Seleções de Piotroski, baseado no método de Piotroski.

Este filtro predefinido está configurado para localizar ações subvalorizadas que oferecem altos rendimentos para acionistas através de dividendos e recompra de ações.

Um dos filtros mais interessantes do Estrelas do Shareholder Yield é o Rendimento de Recompra, uma relação que mede a diferença entre o valor das recompras de ações e o valor das emissões de ações nos últimos doze meses, dividido pela capitalização de mercado da empresa.

Descobrimos que os anúncios de recompra antecedem retornos excessivos. Como exemplo, as ações, em média, superaram o Russell 3000 igualmente ponderado em 0,60% ao longo de um mês, e em 1,38% ao longo de um ano, após os anúncios de recompra.

Os investidores frequentemente buscam ações de blue-chip porque são empresas bem estabelecidas com um histórico de ganhos e dividendos estáveis.

O filtro Blue-Chips Baratas ajuda os investidores a identificar essas ações quando estão sendo negociadas a um preço descontado, potencialmente oferecendo um bom valor para investimento de longo prazo.

Considerar o retorno sobre patrimônio (ROE) ajuda este filtro a destacar a importância da eficiência quando se trata de estabilidade financeira. É importante entender que um bom filtro de ações pode ajudar os investidores a evitar quedas voláteis, bem como destacar um potencial excepcional de preço justo.

Atualmente, temos mais de 50 exemplos de filtros predefinidos para que você possa escolher boas ações para investir.

Outras configurações populares incluem: Queridinhas dos Analistas, As Mais Faladas, Touros de Beta Elevado, Ações Resistentes a Recessões e Próximos Balanços.

Para os investidores que preferem escolher seus critérios de seleção de forma independente, ou que querem refinar um predefinido, o novo e melhorado Filtro de Ações do Investing.com oferece mais de 160 parâmetros diferentes. Esses filtros produzem resultados iniciais que podem ser refinados ainda mais através de várias categorias: Dividendos, Eficiência, Financeiro, Crescimento, Preço, Retornos, Risco, Técnico, Avaliação, Insights e Perfil.

Podem haver casos em que os dados precisam ser manipulados ainda mais para se adequarem a métricas e processos de investimento específicos. Os usuários podem exportar os dados do filtro para arquivos CSV estruturados para criar modelos personalizados. O filtro funciona como um assistente de dados pessoal, fornecendo os materiais brutos para estratégias de investimento contínuas, sempre que necessário.

• Valor de Mercado: O valor de mercado mostra quanto uma empresa vale, determinada pelo valor total de mercado de todas as ações em circulação. Você pode filtrar desde ações de Large Cap (> $10B) até ações de Nano Cap (< $50M).
• Índice: Filtre empresas com base em onde elas estão indexadas. Por exemplo, filtre apenas empresas que fazem parte do Ibovespa, S&P 500, Dow Jones, NASDAQ 100, etc.
• Dividend Yield: Baseie sua pesquisa em quanto dinheiro as empresas retornam aos acionistas. O Dividend Yield é uma métrica favorita para investidores de renda.
• Distribuições Seguidas de Dividendos: Encontre empresas com base no tempo ininterrupto de pagamento de dividendos. Por exemplo, a Exxon (NYSE) não perdeu um pagamento de dividendos em 54 anos.
• Potencial de alta do preço-justo: Este é o preço pelo qual um ativo ou título deve teoricamente ser trocado entre comprador e vendedor. Use este filtro para determinar o verdadeiro valor de um ativo ou título e a porcentagem (maior ou menor que o Preço Justo atual) pelo qual o título está sendo negociado.
• Data dos Próximos Resultados: Os maiores movimentos de mercado geralmente ocorrem em torno das atualizações de lucros devido ao alto volume de informações adicionais. Use intervalos predefinidos de 1 dia, 7 dias, etc., para se manter atualizado sobre as empresas que estão prestes a divulgar resultados.
• Retorno sobre o Capital Investido: Encontre empresas com um forte histórico de criação de valor para todos os stakeholders, dívidas e patrimônio.
• Receita: Use este critério para localizar empresas que geram uma receita total sólida de suas atividades operacionais principais.
• Retorno de preço total no ano (YTD): Encontre ações “em ascensão” com base na mudança total de preço, ajustada para splits, até agora neste ano civil.

Se você está procurando comparar ações usando nossa ferramenta, mas não sabe por onde começar ou como agir com base no que encontrou, fornecemos alguns passos para começar abaixo, com dicas visuais para garantir que sua comparação de ações seja eficaz.

Escolha um filtro predefinido ou configure seus próprios filtros personalizados para filtrar e encontrar as ações que correspondem aos seus critérios iniciais.

Utilize uma das nossas 9 diferentes visualizações dos resultados das ações recebidas para identificar aqueles ativos com melhor potencial, analisando vários indicadores financeiros e de mercado. Por exemplo:

• Insights: Aprofunde-se na avaliação da empresa, cobertura de analistas, saúde financeira e pontuações proprietárias para informar sua tese de investimento.
• Valuation: Confira a atual valorização da empresa utilizando uma variedade de métricas, incluindo múltiplos passados e futuros, índices de rendimento e cálculos de valor da empresa.

Outras visualizações incluem: Visão Geral, Retornos, Técnico, Finanças, Crescimento, Risco ou crie sua própria visualização personalizada.

Copie suas ações selecionadas na sua carteira de investimento para monitorar facilmente as ações que está considerando. Se você também for usuário do InvestingPro, poderá ver rapidamente quais ações na sua lista personalizada estão supervalorizadas e quais estão subvalorizadas, economizando ainda mais tempo quando chegar o momento de investir.

Milhões de investidores em mais de 35 países confiam atualmente no Filtro de Ações gratuito do Investing.com para comparar ações, e não é difícil entender o porquê.

O Filtro de Ações atualizado e superpotente do Investing.com é ideal para investidores que buscam uma vantagem na hora de escolher e comprar ações.

Não se contente com retornos medíocres — deixe que os filtros avançados e os dados globais do Filtro de Ações descubram aquelas joias ocultas com potencial de crescimento explosivo.

Seja você um veterano experiente ou um novato ambicioso, ele desbloqueia um poder de triagem profissional antes reservado para fundos de hedge.

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Talvez você seja um investidor que adora mergulhar nos pequenos detalhes dos dados de um ativo, ou prefira ter quantas colunas de comparação precisar de uma vez, em vez de ser limitado às 8 mais importantes a qualquer momento.

Ou às vezes você só quer usar a ferramenta de comparação de ações mais poderosa do mercado para colocá-la à prova.

Se algo acima pareceu interessante, então você vai querer conferir o Filtro de Ações do InvestingPro.