Investing.com – As ações da Casas Bahia (ex-Via) (BVMF:VIIA3) desabavam nesta quinta-feira, 14 de setembro, em repercussão à oferta de ações abaixo das expectativas e da cotação anterior. Às 10h40 (de Brasília), os papéis caíam 27%, a R$0,81, mas chegaram a despencar mais de 30%. Com a cotação abaixo de R$ 1, os papéis de Casas Bahia se tornam uma penny stock por definição.
A varejista anunciou precificação da oferta subsequente de ações (follow-on) em R$0,80, desconto de 27,9% frente à cotação de fechamento da véspera, levantando R$622 milhões. A oferta foi coordenada pelo UBS BB (BVMF:BBAS3) (coordenador líder), Bradesco BBI, BTG Pactual (BVMF:BPAC11), do Itaú BBA e do Banco Santander (BVMF:SANB11) (Brasil).
Em fato relevante, a empresa informou que em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta, o novo capital social é de R$ 5.449.626.427,48, dividido em 2.377.080.572 ações. As ações objeto da oferta, destinada exclusivamente a investidores profissionais, serão negociados na B3 (BVMF:B3SA3) a partir de 18 de setembro.
"Não haverá procedimento de estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da companhia após a realização da oferta e, consequentemente, o preço das ações ordinárias de emissão da companhia no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a colocação das ações", detalhou a Casas Bahia no documento.
A ex-Via também abriu prazo de desistência aos acionistas que tenham realizado pedido de subscrição prioritária.
Ainda, a securitizadora Opea agendou para 3 de outubro a assembleia de detentores da 20ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRI), em que será debatida uma possível declaração de vencimento antecipado dos títulos.
A Guide Investimentos considerou o impacto da oferta como negativo, com convergência dos preços das ações para o da oferta, com recursos que "devem ser utilizados no reforço do capital de giro, na otimização da estrutura de capital e na renegociação de dívidas da companhia".
Ainda, a Guide lembra que "o rebaixamento do rating também permite que alguns investidores optem por desistir de participar da oferta da companhia".