A Vista Outdoor Inc (NYSE: VSTO) confirmou seu apoio à aquisição do The Kinetic Group pelo Czechoslovak Group a.s. (CSG) por US$ 1,96 bilhão em dinheiro. A empresa expressou confiança em obter a autorização necessária do Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS) e satisfazer outras condições de fechamento.
Este anúncio surge depois de uma oferta concorrente de uma empresa de investimento privado com sede nos EUA, anteriormente avaliada em 2,0085 mil milhões de dólares, ter sido retirada. A retirada foi atribuída à pressão da MNC Capital Partners, que alegou que a empresa de investimento violou certos acordos contratuais. A Vista Outdoor afirmou que tomou conhecimento desses acordos apenas recentemente e observou que a empresa de investimento está contestando as alegações da MNC.
O presidente do Conselho, Michael Callahan, lamentou a retirada, mas enfatizou os benefícios de prosseguir com a transação da CSG, destacando o compromisso da CSG com a fabricação dos EUA, sua força de trabalho e experiência na fabricação de munições. A votação dos acionistas está marcada para 2 de julho, e a empresa continua confiante na aprovação do negócio pela CFIUS.
O Conselho da Vista Outdoor reafirmou seu compromisso com a maximização de valor para os acionistas e permanece aberto a oportunidades que se alinhem a esse objetivo. A assessoria financeira para a Vista Outdoor é fornecida pelo Morgan Stanley & Co., LLC, com Cravath, Swaine & Moore LLP como consultor jurídico. Os diretores independentes da Vista Outdoor contrataram Moelis & Company LLC e Gibson, Dunn & Crutcher LLP como seus consultores financeiros e jurídicos, respectivamente.
A Vista Outdoor, controladora de mais de 35 marcas, atua no setor de produtos esportivos e ao ar livre, com o The Kinetic Group fazendo parte de seu segmento de Produtos Esportivos. A Revelyst, outro segmento do Vista Outdoor, é composta por marcas que projetam e fabricam equipamentos e tecnologias de performance para atividades ao ar livre.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Vista Outdoor Inc.
Em outras notícias recentes, a Vista Outdoor Inc tem sido o centro de vários desenvolvimentos importantes. A empresa rejeitou uma proposta de aquisição da MNC Capital, avaliando a Vista Outdoor em mais de US$ 3 bilhões. Em vez disso, a Vista Outdoor decidiu manter seu acordo de fusão com o Grupo Tchecoslovaco (CSG) para a venda de seus negócios do Grupo Kinetic por US$ 1,96 bilhão. Além disso, a empresa recebeu outra oferta para o Kinetic Group de uma empresa de investimento privado dos EUA, avaliada em mais de US$ 2 bilhões, potencialmente levando a uma proposta superior.
O desempenho financeiro da empresa permanece forte, com as vendas totais do 4º trimestre atingindo US$ 2,75 bilhões e margens Ebitda ajustadas em 16,1%. No entanto, a Lake Street Capital Markets rebaixou o Vista Outdoor de Buy to Hold, enquanto elevou o preço-alvo para US$ 37. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes em torno da Vista Outdoor Inc.
A B.Riley também elevou seu preço-alvo para as ações da Vista Outdoor, após a rejeição da empresa de uma oferta anterior da MNC. A empresa manteve uma classificação de Compra na ação, refletindo a confiança no potencial de crescimento da Vista Outdoor.
InvestingPro Insights
À medida que a Vista Outdoor Inc (NYSE: VSTO) navega pela aquisição do The Kinetic Group, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. De acordo com dados da InvestingPro, a Vista Outdoor possui uma capitalização de mercado de US$ 2,1 bilhões, com uma notável relação P/L (ajustada para os últimos doze meses no 4º trimestre de 2024) de 10,85, sugerindo uma avaliação potencialmente atraente para os investidores. A receita da empresa no mesmo período está em US$ 2,746 bilhões, embora tenha experimentado uma queda de receita de 10,84%.
O InvestingPro Tips destaca vários fatores-chave que podem influenciar o sentimento do investidor. Em primeiro lugar, o Vista Outdoor está sendo negociado perto de sua máxima de 52 semanas, com um percentual de preço de 97,0%, indicando forte confiança do mercado. Além disso, analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que pode tranquilizar os investidores sobre a trajetória financeira da empresa após a aquisição. Além disso, o forte rendimento do fluxo de caixa livre da empresa, como implícito em sua avaliação, é um sinal positivo para potenciais investidores.
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