A Coinbase declarou o registro de 114.850.769 milhões de ações ordinárias Classe A para a listagem direta na bolsa Nasdaq.
A informação foi inserida no novo documento S-1 apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, sigla em inglês) na quarta-feira (17).
Embora não seja uma avaliação oficial, especulações sugerem que a listagem de ações da exchange seja avaliada em US$ 100 bilhões, cerca de R$ 564,62 bilhões.
Negociação para IPO
Em dezembro, iniciou-se o movimento da Coinbase em direção à IPO. Após 3 meses do protocolamento, uma atualização no documento S-1 foi realizada no início deste mês.
Agora, estima-se um aumento no preço das ações, antes avaliadas em R$ 1.939,92. A nova perspectiva sinaliza negociações em R$ 2.117,32.
Em documento arquivado, uma ressalva foi realizada sobre a atualização dos valores referentes ao primeiro trimestre de 2021:
“Com base nas informações disponíveis, o preço baixo e alto de venda por ações ordinárias Classe A e Classe B […] foi de R$ 1.129,24 e R$ 2.117,32, respectivamente.”
No Twitter, a exchange publicou uma carta aberta aos investidores e confirmou que a solicitação de IPO está em andamento na SEC.
Valorização
No momento de escrita desta matéria, o valor das ações tokenizadas FTX pré-IPO da empresa é de US$ 448, cerca de R$ 2,5 mil.
A expectativa é de que a receita da Coinbase aumente com a adesão de novos investidores.
A exchange fechou sua receita líquida de 2020 em R$ 1,8 bilhões. O resultado foi considerado positivo, frente ao prejuízo de R$ 171,6 milhões do ano anterior.
Corrida pela regulamentação
Coinbase não é a primeira empresa a entrar com pedido de regulamentação à SEC. No entanto, poderá ser pioneira na negociação de criptoativos na bolsa de valores estadunidense.
Caso obtenha aprovação, possivelmente a Nasdaq nomeará as ações como “COIN”. A exchange também será categorizada como “empresa em crescimento emergente”.
Enquanto o processo tramita, outras duas exchanges planejam entrar na corrida pela regulamentação em IPO. Trata-se de Kraken e Bakkt.