SÃO PAULO (Reuters) - A Compass Gás e Energia realizou nesta segunda-feira o registro para uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), indicou a empresa em documento ao mercado.
A companhia, que é controlada pela Cosan (SA:CSAN3), disse que planeja levantar capital para adquirir empresas e participar de privatizações, além de fortalecer sua posição de caixa.
A Compass agrega a maior distribuidora de gás natural do Brasil, a Comgás, com 2 milhões de clientes e 18 mil quilômetros de rede instalada.
A companhia teve receita de 4 bilhões de reais e lucro líquido de 508,5 milhões de reais no primeiro semestre deste ano, segundo o prospecto preliminar da oferta.
A empresa não revelou o número de ações que serão ofertadas ou o valor que pretende levantar com o IPO.
A Cosan está promovendo uma reorganização para simplificar sua estrutura corporativa, e planeja listar algumas subsidiárias.
As unidades de bancos de investimentos do Itaú Unibanco, Santander Brasil (SA:SANB11), Morgan Stanley (NYSE:MS), BTG Pactual (SA:BPAC11), Bradesco (SA:BBDC4), Citigroup, Banco do Brasil (SA:BBAS3), UBS, Safra e XP vão coordenar a oferta.
(Por Carolina Mandl)