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Compass Gás e Energia faz registro para oferta pública inicial de ações

Publicado 03.08.2020, 18:29
Atualizado 03.08.2020, 19:05
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SÃO PAULO (Reuters) - A Compass Gás e Energia realizou nesta segunda-feira o registro para uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), indicou a empresa em documento ao mercado.

A companhia, que é controlada pela Cosan (SA:CSAN3), disse que planeja levantar capital para adquirir empresas e participar de privatizações, além de fortalecer sua posição de caixa.

A Compass agrega a maior distribuidora de gás natural do Brasil, a Comgás, com 2 milhões de clientes e 18 mil quilômetros de rede instalada.

A companhia teve receita de 4 bilhões de reais e lucro líquido de 508,5 milhões de reais no primeiro semestre deste ano, segundo o prospecto preliminar da oferta.

A empresa não revelou o número de ações que serão ofertadas ou o valor que pretende levantar com o IPO.

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A Cosan está promovendo uma reorganização para simplificar sua estrutura corporativa, e planeja listar algumas subsidiárias.

As unidades de bancos de investimentos do Itaú Unibanco, Santander Brasil (SA:SANB11), Morgan Stanley (NYSE:MS), BTG Pactual (SA:BPAC11), Bradesco (SA:BBDC4), Citigroup, Banco do Brasil (SA:BBAS3), UBS, Safra e XP vão coordenar a oferta.

(Por Carolina Mandl)

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