Por Carolina Mandl e Tatiana Bautzer
SÃO PAULO (Reuters) - A Lojas Americanas (SA:LAME4) precificou nesta terça-feira sua oferta subsequente bilionária de ações preferenciais e ordinárias, disseram duas fontes com conhecimento do assunto. O papel PN saiu a 34,50 reais e o ON a 29,78 reais.
A companhia levantou com a operação 7,87 bilhões de reais e pretende usar os recursos da operação para capitalizar a controlada B2W (SA:BTOW3), dona de sites de comércio eletrônico como Americanas.com, além de investir na fintech Ame e na expasão de seus negócios.
As ações preferenciais da Lojas Americanas acumulam valorização de quase 34% neste ano, enquanto os papéis ordinários mostram alta de 53%.
As unidades de banco de investimento de BTG Pactual (SA:BPAC11), Bank of America, Itaú Unibanco, Bradesco (SA:BBDC4), Santander Brasil (SA:SANB11), Safra, Morgan Stanley (NYSE:MS) e Goldman Sachs assessoraram a operação.