OrangeKloud Tecnologia Inc. (ORKT) anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial de um total de 2.750.000 ações de suas Ações Ordinárias Classe A (referidas aqui como "Oferta"). A Oferta tem o preço de US$ 4,75 para cada ação (referida aqui como "Preço da Oferta").
Além disso, a Empresa concedeu ao Maxim Group, LLC (doravante denominado "Maxim") o direito, que dura 45 dias, de comprar até 412.500 ações ordinárias Classe A adicionais ao preço da oferta pública inicial (referido aqui como "Lote Suplementar"), com o custo dos descontos e comissões de subscrição subtraídos.
Se o Over-allotment não for utilizado, a receita total da ORKT da Oferta, antes da subtração dos descontos e comissões de subscrição e os custos estimados da Oferta que a ORKT pagará, deverá ser de cerca de US$ 13,1 milhões.
As ações estão programadas para começar a ser negociadas no Nasdaq Capital Market com o símbolo de ações "ORKT" em 25 de julho de 2024. A conclusão da Oferta está prevista para ocorrer em 26 de julho de 2024, desde que todos os procedimentos padrão para fechamento sejam atendidos.
Maxim é o gerente exclusivo de execução de livros para a Oferta. Os escritórios de advocacia Loeb & Loeb LLP, Bird & Bird ATMD LLP e Harney Westwood & Riegels Singapore LLP estão atuando como consultores jurídicos da empresa nos Estados Unidos, Cingapura e Ilhas Cayman, respectivamente. Além disso, a Pryor Cashman LLP está atuando como consultora jurídica da Maxim para a Oferta.
A Oferta e a declaração de registro para a revenda desses valores mobiliários estão sendo realizadas de acordo com a Declaração de Registro da Empresa no Formulário F-1 (Arquivo nº 333-277162), conforme alterado, que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (aqui denominada "SEC") declarou efetiva em 24 de julho de 2024. A Oferta está sendo feita exclusivamente por meio de um prospecto. Antes de investir, você deve ler o prospecto e outros documentos que a Empresa arquivou ou arquivará na SEC para obter informações mais completas sobre a Empresa e a Oferta. Esses documentos podem ser obtidos gratuitamente visitando EDGAR no site da SEC em www.sec.gov. Alternativamente, cópias eletrônicas do prospecto relacionado à Oferta podem ser solicitadas à Maxim em 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, por telefone em +1 (212) 895-3500 ou por e-mail em syndicate@maximgrp.com. Quando disponível, uma cópia do prospecto final relacionado à Oferta também pode ser baixada do site da SEC em www.sec.gov.
Este comunicado à imprensa é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de compra de quaisquer títulos. Além disso, esses valores mobiliários não serão vendidos em nenhum estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja contra a lei antes do registro ou aprovação de acordo com as leis de valores mobiliários desse estado ou jurisdição.
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