Por Carolina Mandl
SÃO PAULO (Reuters) - A rede de ensino a distância Uniasselvi retomou planos de fazer uma abertura de capital na Nasdaq, disseram duas pessoas com conhecimento do assunto.
A empresa entregou recentemente documentos à Securities and Exchange Commission (SEC) para dar prosseguimento à oferta inicial de ações.
Em fevereiro, a empresa contratou os bancos de investimento Goldman Sachs, Morgan Stanley (NYSE:MS) e Bank of America para gerenciar a oferta, mas acabou suspendendo os planos em meio à turbulência causada pela pandemia de coronavírus. Ainda assim, como a Covid-19 deve aumentar a demanda por ensino a distância, a empresa decidiu reviver seus planos de IPO e listar seus papeis até setembro ou outubro.
Tanto a empresa quanto pelo menos alguns de seus acionistas - as empresas de private equity Carlyle Group, Neuberger Berman e Vinci Partners - venderão ações da oferta, acrescentaram as fontes, em uma transação que pode chegar a 250 milhões de dólares.
Com cerca de 200 mil estudantes, a Uniasselvi planeja usar o produto da oferta primária de ações para expandir seus negócios organicamente para suportar uma demanda crescente esperada.
A empresa deve se juntar a outros dois grupos educacionais brasileiros com listagens nos EUA: Arco Platform e Afya. A Uniasselvi não fez comentários sobre o assunto imediatamente.