Por Aluisio Alves
SÃO PAULO (Reuters) - A Vamos, braço de locação de caminhões e de máquinas pesadas da JSL (SA:JSLG3), contratou BTG Pactual (SA:BPAC11), XP, JPMorgan, Itaú BBA, BB Investimentos, Santander (SA:SANB11) e Bradesco BBI, para coordenar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), segundo prospecto preliminar da operação publicado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta segunda-feira.
A JSL informou na sexta-feira que havia pedido registro para o IPO da Vamos, que envolveria ofertas primária e secundária de ações.
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De acordo com o prospecto preliminar, os recursos da oferta primária, cujos recursos vão para o caixa da companhia, serão usados pela Vamos para financiamento da frota para atividade de locação de caminhões, máquinas e equipamentos e para reforço da estrutura de capital.
Esta é segunda tentativa da JSL de listar sua unidade de veículos pesados, após ter cancelado em abril do ano passado o IPO da Vamos devido às condições adversas do mercado.
Às 12:55, os papéis da JSL subiam 4,7%, a 32,55 reais.