Bernstein mantém preço-alvo das ações da Atlassian em US$ 296 após mudanças de licença

Investing.com - O Bernstein SocGen Group manteve sua recomendação Outperform e preço-alvo de US$ 296 para a Atlassian Corporation (NASDAQ:TEAM), que atualmente negocia a US$ 147,74 e próximo de sua mínima de 52 semanas, enquanto a firma reavaliou os potenciais impactos nas receitas das próximas mudanças nos componentes de licença nos contratos Data Center. De acordo com os dados do InvestingPro, o consenso dos analistas permanece otimista, com preços-alvo variando de US$ 175 a US$ 480.

A empresa de pesquisa inicialmente estimou que o componente de licença aumentaria de 20% para 30-40% do valor total do contrato (TCV), mas conversas subsequentes com a Atlassian indicaram que referências mais altas podem ser aplicadas, incluindo seu produto Server histórico (licença de 50% do TCV) e modelos de licença da Oracle (licença de 70-80% do TCV).

A Bernstein observou que a mudança contábil decorre da expectativa de vida dos contratos Data Center ser truncada por datas de fim de vida, com detalhes finais esperados durante o relatório de resultados do 1º tri’26 da Atlassian.

A firma calculou que um componente de licença de 50%+ poderia gerar um impulso de receita para o ano fiscal de 2026 muito maior do que o estimado anteriormente, potencialmente aumentando o modelo publicado da Bernstein para o ano fiscal de 2026 em até US$ 200 milhões uma vez que os detalhes formais sejam anunciados.

A Bernstein está aguardando o anúncio de resultados antes de fazer mudanças formais em seu modelo financeiro, mantendo seu preço-alvo de US$ 296 e recomendação Outperform para as ações da Atlassian.

Em outras notícias recentes, a Atlassian Corporation anunciou uma aquisição significativa, concordando em comprar a empresa de inteligência de engenharia DX por aproximadamente US$ 1 bilhão em dinheiro e ações restritas. Esta aquisição visa ajudar empresas a medir a eficácia de seus investimentos em inteligência artificial em equipes de engenharia. Ao integrar a DX em seu conjunto de ferramentas, a Atlassian planeja oferecer aos clientes insights baseados em dados sobre produtividade e satisfação dos desenvolvedores. A empresa também foi destaque com outra aquisição, comprando a The Browser Co. por US$ 610 milhões, ambas esperadas para serem concluídas antes do final do ano. Essas movimentações ocorrem enquanto analistas da Bernstein e Mizuho mantêm suas recomendações Outperform para as ações da Atlassian, com preços-alvo definidos em US$ 296,00 e US$ 235,00, respectivamente.

Além disso, o Wells Fargo iniciou a cobertura da Atlassian com uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 216,00, citando preços fortes, oportunidades de upsell e cross-sell, e migrações contínuas para a nuvem como fatores-chave. Em outro desenvolvimento, a Atlassian nomeou o empresário de IA Jason Warner para seu Conselho de Administração, com efeito a partir de 1º de outubro de 2025. Warner substituirá Heather Mirjahangir Fernandez, que se aposentará do conselho no final de setembro de 2025. Essas atividades recentes destacam um período de crescimento estratégico e mudanças de liderança para a Atlassian.

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