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Investing.com - A Kepler Cheuvreux elevou seu preço-alvo para as ações da ICOP SpA (BIT:ICOP) para EUR 20,50, de EUR 15,50 na segunda-feira, mantendo a recomendação de Compra antes da divulgação do próximo relatório de resultados da empresa.
A empresa especializada em construção está programada para divulgar seus resultados do primeiro semestre de 2025 em 29 de setembro, com a Kepler Cheuvreux esperando um crescimento sólido impulsionado pela execução da carteira de pedidos e normalização da rentabilidade.
A firma de pesquisa atualizou suas estimativas de médio prazo com base na substancial carteira de pedidos da ICOP, que deve exceder EUR 1 bilhão no final de 2025, junto com oportunidades promissoras de negócios em desenvolvimento.
A Kepler Cheuvreux aumentou suas estimativas de EBIT ajustado e LPA para 2026-27 em aproximadamente 3% e 4%, respectivamente, enquanto ajustava sua avaliação baseada em múltiplos para refletir a reavaliação de 60% das construtoras desde dezembro de 2024.
Apesar de ser a empresa mais cara no segmento de construtoras especializadas, a ICOP ainda negocia com um leve desconto em comparação com construtoras puras, uma diferença que a Kepler Cheuvreux considera injustificada dado o "perfil de crescimento de lucros atrativo e altamente visível" da empresa.
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