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A Mizuho manteve sua classificação de Outperform e preço-alvo de US$ 70,00 para a Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ:ESTA), representando quase 70% de potencial de alta em relação ao preço atual de US$ 41,43, após uma teleconferência com investidores com um renomado cirurgião plástico certificado.
A empresa de pesquisa recebeu o Dr. Steven Teitelbaum para discutir tendências de volume em aumento de mama, mudanças na participação de mercado de implantes mamários nos EUA desde o lançamento da Motiva no final de 2024, dinâmica de preços e o impacto dos novos produtos MIA e Preservé nas tendências de prática médica.
O feedback da chamada indica que os implantes Motiva estão ganhando participação significativa de mercado entre cirurgiões plásticos certificados nos EUA, apesar dos preços premium, posicionando o produto para potencial liderança de mercado.
O Dr. Teitelbaum, parte do grupo inicial de 35 cirurgiões que lançaram o Preservé nos EUA, descreveu as primeiras experiências com o produto como "impecáveis" e um potencial "divisor de águas" no cenário.
Com base no feedback inicial positivo sugerindo que o Preservé poderia ser um lançamento disruptivo em estética, a Mizuho aumentou suas estimativas para 2026 e anos futuros para a Establishment Labs, que continua sendo uma das principais escolhas da empresa.
Em outras notícias recentes, a Establishment Labs divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, mostrando uma receita de US$ 51,3 milhões, que superou as expectativas e representou um aumento de 16% em comparação ao ano anterior. Apesar dos números positivos de receita, a empresa reportou um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,57, abaixo dos -US$ 0,53 esperados. Além disso, a Establishment Labs alterou seu acordo de crédito existente, garantindo um novo empréstimo a prazo de US$ 25 milhões. A alteração, acordada com a Oaktree Fund Administration, LLC, permite que a empresa acesse os Empréstimos a Prazo da Tranche D sem atingir um marco de receita previamente exigido. Esses desenvolvimentos recentes destacam as atividades financeiras e ajustes que a Establishment Labs está realizando.
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