Preço-alvo da BeOne Medicines elevado para US$ 362 de US$ 259 pelo Bernstein

Investing.com - O Bernstein SocGen Group elevou seu preço-alvo para a BeOne Medicines (NASDAQ:ONC) para US$ 362,00 de US$ 259,00, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado. A ação, atualmente negociada a US$ 351,09, está próxima de sua máxima de 52 semanas de US$ 355,30, tendo entregado um impressionante retorno de 70,17% nos últimos seis meses. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para a BeOne variam de US$ 250 a US$ 563.

A firma aumentou suas estimativas totais para os três produtos de células B da BeOne de US$ 8 bilhões para US$ 10 bilhões, com Zanu em US$ 5 bilhões, Sonro em US$ 3 bilhões e BGB-16673 em US$ 2 bilhões.

O Bernstein observou que a participação do Zanu no mercado americano de BTKi atingiu 28% no 2º tri de 2025, acima dos 24% no 2º tri de 2024. A firma estima que a participação global de mercado do Zanu alcançará 25% em 2025 e crescerá para 35% até 2027, gerando US$ 4,7 bilhões em vendas.

A firma destacou que a terapia combinada sonrotoclax + zanu da BeOne mostra melhor eficácia e segurança em comparação com as terapias padrão atuais, com eventos adversos relacionados ao tratamento de Grau 3 ou superior entre 45-57%, versus aproximadamente 80% para combinações com venetoclax.

O Bernstein atualizou sua abordagem de avaliação para a média dos métodos DCF, P/S e P/E terminal (2030E), usando 6,7x e 25x como os múltiplos respectivos, resultando no novo preço-alvo de US$ 362.

Em outras notícias recentes, a BeOne Medicines tem estado em destaque com vários desenvolvimentos significativos. A empresa anunciou resultados positivos preliminares de um estudo de Fase 1/2 de sonrotoclax em pacientes com linfoma de células do manto recidivado/refratário, atingindo seu desfecho primário de taxa de resposta global. Isso segue a aprovação da Comissão Europeia do TEVIMBRA para o tratamento de câncer de pulmão de células não pequenas ressecável, demonstrando benefícios significativos de sobrevida global no estudo de Fase 3 RATIONALE-315. O Barclays iniciou a cobertura da BeOne Medicines com classificação acima da média, citando próximos resultados de dados cruciais que poderiam impulsionar o crescimento, enquanto o Citizens JMP reiterou sua classificação de Desempenho Superior ao Mercado com um preço-alvo de US$ 348,00.

Enquanto isso, a Oncolytics Biotech revelou o design para seu próximo ensaio de registro para câncer pancreático. O ensaio terá um design de três braços, onde os pacientes receberão quimioterapia padrão, quimioterapia combinada com pelareorep, ou quimioterapia com pelareorep e um inibidor de checkpoint. Este anúncio vem antes de uma reunião agendada com a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA em meados de novembro de 2025.

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