Resultados do 2º tri da Nvidia superam expectativas, mas receita de data center fica abaixo por impacto da China
Na quarta-feira, a Stifel reafirmou sua recomendação de Compra para a Codere Online Luxembourg S.A. (NASDAQ: CDRO), mantendo o preço-alvo de $10,00. O desempenho da empresa no terceiro trimestre superou as expectativas, com uma receita líquida de jogos (NGR) 5% superior à previsão da Stifel e um EBITDA ajustado de 1,5 milhões€, ultrapassando os 1,1 milhões€ antecipados.
Apesar dos ganhos terem sido mais modestos em comparação com trimestres anteriores, os resultados foram vistos positivamente, especialmente considerando o impacto cambial de meio dígito percentual na NGR e a ligeira inflação nos custos de aquisição de clientes na Espanha e no México devido à entrada de novos concorrentes no mercado.
A Codere Online atualizou suas projeções financeiras para o ano fiscal de 2024, ajustando suas previsões de NGR e EBITDA ajustado para o limite superior dos intervalos previamente estabelecidos. Este ajuste efetivamente aumenta a orientação do ponto médio em 1% para NGR e 25% para EBITDA ajustado. As ações da empresa tiveram um aumento significativo, quase triplicando no acumulado do ano. No entanto, a avaliação ainda é considerada atrativa quando comparada aos pares globais.
A firma observa que o foco estratégico da Codere Online nos mercados menos competitivos, mas potencialmente lucrativos da Espanha e do México, fornece uma base robusta para o crescimento orgânico e altos retornos. Embora seja necessário monitorar a concorrência, a Stifel sugere que pode haver potencial para valorização das ações no ano calendário de 2025. Isso poderia ser impulsionado pelo contínuo crescimento orgânico da empresa e expansão das margens, juntamente com a possibilidade de interesse em aquisições, o que pode fortalecer ainda mais a avaliação das ações.
A Stifel ajustou suas estimativas de receita líquida de jogos para 2024/25 em 1% para cima, refletindo a perspectiva positiva da empresa. O preço-alvo de $10,00 permanece inalterado, sublinhando a confiança da firma no desempenho e na posição de mercado da Codere Online.
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