AerCap precifica oferta de notas sênior de 1,5 bilhão de dólares

DUBLIN - A AerCap Holdings N.V., líder global em leasing de aviação com uma capitalização de mercado de 17,56 bilhões de dólares, precificou uma oferta de 1,5 bilhão de dólares em notas sênior através de suas subsidiárias, AerCap Ireland Capital Designated Activity Company e AerCap Global Aviation Trust. A oferta inclui 750 milhões de dólares em Notas Sênior de 4,875% com vencimento em 2028 e um montante igual em Notas Sênior de 5,375% com vencimento em 2031, ambas garantidas pela AerCap e certas subsidiárias. De acordo com dados do InvestingPro, embora a empresa opere com uma dívida significativa de 48,5 bilhões de dólares, seu saudável índice de liquidez corrente de 1,98 indica uma forte posição de liquidez de curto prazo.

A empresa planeja alocar os rendimentos líquidos das notas para atividades corporativas gerais, que abrangem o financiamento ou refinanciamento de ativos de aeronaves e o pagamento de dívidas existentes. A oferta atraiu Citigroup, Deutsche Bank Securities, Barclays, Credit Agricole CIB e TD Securities como coordenadores líderes conjuntos.

A oferta foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 18.10.2024, e a declaração de registro tornou-se efetiva imediatamente. O prospecto datado de 18.10.2024 e o suplemento preliminar do prospecto datado de hoje fornecem informações mais detalhadas sobre a oferta.

A AerCap, listada na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker NYSE:AER, opera a partir de Dublin e tem presença global com escritórios em várias localizações internacionais. A empresa possui uma das carteiras de pedidos mais atraentes do setor e atende aproximadamente 300 clientes em todo o mundo com soluções de frota. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente avaliada de forma justa, com impressionantes margens de lucro bruto de 58% e negociada a um atrativo índice P/L de 7,3. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e potencial de crescimento da AerCap, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

O comunicado de imprensa também continha declarações prospectivas sobre o desempenho futuro da AerCap. Essas declarações são baseadas em suposições e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente. Tais fatores incluem disponibilidade de capital, capacidade dos arrendatários de fazer pagamentos, demanda por serviços de leasing e condições econômicas e políticas mais amplas, entre outros. Notavelmente, o InvestingPro relata que três analistas revisaram recentemente seus ganhos para cima para o próximo período, com o próximo anúncio de ganhos esperado para 13.02.2025.

Os investidores devem notar que este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar as notas ou quaisquer outros títulos. A oferta de títulos será feita apenas por meio de um suplemento de prospecto e prospecto acompanhante.

Este artigo de notícias é baseado em um comunicado de imprensa da AerCap Holdings N.V. e não inclui quaisquer endossos ou alegações subjetivas.

Em outras notícias recentes, a AerCap Holdings tem expandido suas operações e demonstrado um desempenho financeiro robusto. A empresa aventurou-se em novos arrendamentos de aeronaves com a Aloula Aviation da Arábia Saudita, uma subsidiária da Aramco, marcando uma continuação de sua parceria. Enquanto isso, a AerCap reportou um lucro líquido ajustado de 463 milhões de dólares, com um fluxo de caixa operacional recorde de 5,6 bilhões de dólares nos últimos doze meses.

Goldman Sachs retomou a cobertura da AerCap, emitindo uma classificação de Compra, baseada em melhorias antecipadas no mix de arrendamento e fortes ganhos em vendas. Da mesma forma, o Citigroup manteve sua classificação de Compra para a AerCap e elevou o preço-alvo para 117,00 dólares, refletindo taxas de arrendamento mais fortes antecipadas e um modesto aumento nas despesas de arrendamento para os anos de 2025 e 2026.

Apesar dos atrasos nas entregas da Boeing e Airbus impactarem suas expectativas de entrega do quarto trimestre, a AerCap mantém uma forte posição de liquidez com aproximadamente 23 bilhões de dólares em fontes. Desenvolvimentos recentes, incluindo uma nova autorização de recompra de ações de 500 milhões de dólares e um dividendo trimestral de 0,25 dólares por ação, sugerem uma trajetória positiva para o desempenho financeiro da AerCap nos próximos anos.

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