Na quarta-feira, o Deutsche Bank destacou duas escolhas de ações notáveis com perspectivas diferentes, à medida que o mercado antecipa os próximos resultados trimestrais. A Emerson Electric (NYSE: EMR) recebeu uma classificação "BUY", com a empresa esperando que a empresa supere as expectativas do terceiro trimestre.
O analista prevê um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 1,45, 3% acima do consenso e ligeiramente acima da faixa de orientação da própria empresa, de US$ 1,38 a US$ 1,42.
O Deutsche Bank sugere que o recente desempenho abaixo do esperado da Emerson Electric em comparação com seus pares indica que as expectativas dos investidores são moderadas, potencialmente preparando o terreno para uma reação positiva se a empresa entregar uma forte superação de lucros. Além disso, o analista antecipa que o crescimento dos pedidos acelere e espera que a empresa eleve sua orientação de EPS ajustado para o ano inteiro em pelo menos US$ 0,05.
Por outro lado, Illinois Tool Works (NYSE: ITW) foi marcada com uma classificação "SELL". Apesar do desempenho abaixo do esperado no acumulado do ano, o Deutsche Bank vê potencial para novas quedas. A estimativa de LPA do banco para 2024 está em US$ 10,22, ficando abaixo da faixa de orientação da empresa de US$ 10,30 a US$ 10,70 e do consenso atual.
O analista cita as previsões desafiadoras de crescimento orgânico para o ano inteiro e a moderação das previsões de produção de automóveis como razões para uma postura cautelosa. Além disso, o banco acredita que a relação preço/lucro (P/L) atual da ação de 23 vezes o LPA dos próximos doze meses (NTM), que carrega um leve prêmio sobre seus pares, é injustificada e espera que o múltiplo relativo da ação se contraia.
As ações da Emerson Electric são negociadas atualmente a 19 vezes o EPS NTM, o que representa um desconto de 16% em relação aos seus pares, desviando-se de seu prêmio médio histórico de 3% na última década. O Deutsche Bank argumenta que um padrão consistente de bate e aumento poderia reduzir a diferença múltipla de P/L em comparação com o grupo.
As perspectivas diferentes para essas duas gigantes industriais ocorrem enquanto os investidores monitoram de perto as divulgações de resultados para avaliar a saúde do setor. A Emerson Electric está pronta para um ajuste positivo se conseguir entregar a antecipação de lucros e o aumento do guidance. Por outro lado, a Illinois Tool Works enfrenta ventos contrários que podem levar a um desempenho abaixo do esperado, de acordo com a análise do Deutsche Bank.
Em outras notícias recentes, o conglomerado industrial Illinois Tool Works Inc (ITW) divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre, mantendo suas metas de desempenho para o ano inteiro, apesar de um ligeiro declínio no crescimento orgânico.
O EPS GAAP da empresa subiu 17%, com um aumento de 5% excluindo itens únicos, levando a um aumento do guidance para o ano. Esse aumento de orientação é parcialmente atribuído a um ajuste contábil de estoque único. A perspectiva da empresa inclui uma melhoria prevista da margem operacional e um retorno sobre o capital após impostos previsto para permanecer acima de 30%.
Apesar desses desenvolvimentos positivos, a ITW enfrentou quedas de receita em cinco dos sete segmentos, com quedas notáveis nos setores de montagem eletrônica e construção. Ainda assim, o negócio de OEM automotivo da empresa na China teve crescimento de 23%, e as margens melhoraram em cinco dos sete segmentos.
Em consultas de analistas, Michael Larsen, do Barclays, reconheceu uma queda nas margens de teste devido ao forte desempenho do negócio MTS, mas expressou expectativas de melhorias nas margens a partir do 2º trimestre.
Esses desenvolvimentos fazem parte do desempenho e das perspectivas recentes da ITW, que também incluem planos para alcançar margens baixas a meados dos anos 20 no segmento automotivo até 2026 e uma recuperação esperada no mercado de semicondutores, embora o momento permaneça incerto. Essas informações fornecem aos investidores um instantâneo da saúde financeira da empresa e das expectativas futuras expressas pelos analistas.
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O InvestingPro Tips for ITW destaca que a empresa tem um longo histórico de confiabilidade de dividendos, tendo aumentado seus dividendos por 28 anos consecutivos e mantido os pagamentos de dividendos por 52 anos. Essa consistência é uma prova da estabilidade financeira da ITW e do compromisso com os retornos dos acionistas. Além disso, a posição da ITW como um player proeminente na indústria de máquinas ressalta sua relevância no mercado.
Do ponto de vista de avaliação, o índice P/L da ITW está em 23,45, refletindo uma alta avaliação em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo. A relação Preço/Livro da empresa também está elevada em 23,59, nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Embora a ITW opere com um nível moderado de endividamento, analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano, com lucro nos últimos doze meses.
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