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LONDRES - A Andrada Mining Limited (AIM:ATM, OTCQB: ATMTF) planeja captar aproximadamente £6 milhões por meio de uma subscrição estratégica de ações e colocação para financiar projetos de capital em suas operações na Namíbia, de acordo com um comunicado à imprensa divulgado na quinta-feira.
A produtora de minerais críticos pretende levantar até £4,5 milhões através de uma subscrição pelo novo investidor Talent10 Resources Proprietary Limited e mais £1,5 milhão via um processo acelerado de bookbuild para investidores institucionais.
A captação de recursos emitirá até 197 milhões de novas ações ordinárias a 3 pence por ação, representando um prêmio de 8% sobre o preço médio ponderado por volume de 15 dias da empresa até 25 de junho.
Os recursos da subscrição da Talent10 serão direcionados para projetos de capital específicos na instalação de processamento Uis da Andrada na Namíbia, com aproximadamente £2,6 milhões alocados para separadores de minério e melhorias de infraestrutura, e £1,8 milhão para acelerar o comissionamento de uma planta de jigs. Espera-se que essas melhorias aprimorem o perfil de produção na instalação de processamento da empresa.
Os fundos adicionais da colocação fortalecerão o balanço da Andrada e complementarão as necessidades de capital de giro.
A Talent10, estabelecida em 2012, é uma empresa de investimentos privada com um portfólio que abrange os setores de mineração, energia, tecnologia, mídia e industrial. Após a transação, a Talent10 deteria aproximadamente 8% do capital social expandido da Andrada.
A H&P Advisory Limited está atuando como única coordenadora do bookbuild para a colocação, que está condicionada à admissão das novas ações para negociação na AIM, prevista para cerca de 1º de julho de 2025.
A Andrada Mining opera ativos de mineração e exploração na Namíbia focados em matérias-primas críticas, incluindo lítio, estanho, tungstênio, tântalo e cobre.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.
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