BBAS3: Saiba como usar análise SWOT para investir, ou não, em Banco do Brasil
Na quarta-feira, o Barclays atualizou sua perspectiva sobre a Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW), elevando seu preço-alvo para 74,00 USD dos anteriores 64,00 USD, mantendo a classificação Equal-weight para as ações.
O ajuste segue o desempenho das receitas da Charles Schwab, que superou as estimativas de Wall Street em 1% devido ao aumento das taxas de contas de depósito bancário (BDA) e de gestão de ativos. As despesas operacionais ajustadas da empresa ficaram em linha com as expectativas, e o lucro por ação (LPA) ajustado de 0,77 USD superou o consenso em 3%.
Um destaque significativo do recente desempenho da Charles Schwab é o crescimento substancial dos saldos em dinheiro, que viram um aumento de 17 bilhões USD mês a mês e 9 bilhões USD trimestre a trimestre. Este aumento é atribuído à normalização do comportamento de classificação de caixa entre os clientes.
O crescimento dos saldos em dinheiro também contribuiu para uma redução nos adiantamentos do Federal Home Loan Bank (FHLB) em 1,8 bilhões USD no trimestre e uma diminuição nos saldos de certificados de depósito (CD) em 4,4 bilhões USD mês a mês.
Apesar das flutuações nos saldos mensais de caixa, que a administração descreveu como "ruidosos", o aumento de setembro foi creditado tanto ao impulso orgânico dentro do negócio quanto a algumas variações mensais.
Além disso, embora a taxa de crescimento total de novos ativos líquidos (NNA) permaneça abaixo da faixa histórica de 5-7%, a administração indicou que o crescimento de NNA de clientes legados da Schwab ainda está dentro desta faixa, e os NNAs da Ameliorate, uma aquisição recente, estão mostrando crescimento agregado positivo.
Olhando para o futuro, a administração da Charles Schwab forneceu orientação para o LPA do quarto trimestre, agora esperado para estar na faixa superior dos 0,80 USD, e antecipa que as receitas do ano fiscal de 2024 aumentem 2-3% ano a ano. No entanto, a empresa ajustou sua previsão de margem líquida de juros (NIM) para o ano fiscal de 2025 para ficar modestamente abaixo da marca anteriormente visada de "aproximando-se de 3%".
Em outras notícias recentes, a Charles Schwab Corporation reportou um forte terceiro trimestre para 2024, com um aumento de 5% ano a ano na receita para 4,8 bilhões USD e o lucro por ação ajustado atingindo 0,77 USD. O financiamento suplementar da empresa foi reduzido em 9 bilhões USD, trazendo o saldo para menos de 65 bilhões USD, enquanto o índice de alavancagem Tier 1 ajustado melhorou para 6,7%.
Os novos ativos líquidos mais que dobraram em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, sinalizando um forte engajamento dos clientes. Nos próximos desenvolvimentos, a Schwab antecipa um crescimento de receita de 2-3% para todo o ano de 2024 e planeja lançar novas alternativas de varejo no quarto trimestre. No entanto, a empresa ajustou suas expectativas para a margem líquida de juros até o final de 2025 devido a potenciais incertezas macroeconômicas.
Esta notícia segue o anúncio da saída do CEO Walt Bettinger e a chegada do novo CEO Rick Wurster, que assumirá o cargo em janeiro de 2024.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho da Charles Schwab e a perspectiva atualizada do Barclays são ainda complementados por dados em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 131,64 bilhões USD, refletindo sua presença significativa no setor de serviços financeiros. Com um índice P/L de 29,95, os investidores estão mostrando confiança no potencial de ganhos da Schwab, o que se alinha com o recente desempenho superior da receita da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Charles Schwab manteve pagamentos de dividendos por 36 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas que pode atrair investidores focados em renda. Este histórico é particularmente notável dada a recente volatilidade do mercado e os desafios enfrentados pelo setor financeiro.
Além disso, os dados do InvestingPro mostram um forte retorno no último mês, com um retorno total de preço de 12,98%. Este desempenho recente pode ser atribuído à surpresa positiva na receita e ao crescimento nos saldos de caixa mencionados no artigo. O preço atual das ações é 90,53% de sua alta de 52 semanas, sugerindo potencial espaço para crescimento se a empresa continuar a superar as expectativas.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Charles Schwab, fornecendo uma visão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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