Esta small cap decolou +30% no mês e a disparada pode estar apenas começando
LONDRES - A Project Aurora Bidco Limited, uma empresa de propósito específico apoiada pela Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR), garantiu um financiamento de €975 milhões (US$ 1,06 bilhão) para apoiar sua aquisição da Spectris PLC, de acordo com comunicado divulgado na sexta-feira.
O acordo de facilidades sênior, assinado em 30 de setembro, inclui uma linha de crédito a prazo de €975 milhões, uma linha de crédito a prazo de US$ 900 milhões e uma linha de crédito rotativo multimoeda de £300 milhões. O arranjo de financiamento envolve várias instituições financeiras, incluindo J.P. Morgan, Jefferies Finance, Crédit Agricole e BNP Paribas.
Este pacote de dívida financiará parcialmente a oferta em dinheiro de £41,75 por ação da Spectris, anunciada em 5 de agosto, representando um aumento em relação à oferta original feita em julho. A oferta total compreende £41,47 em dinheiro mais um dividendo provisório de 28 pence por ação da Spectris.
Os acionistas da Spectris aprovaram todas as resoluções relacionadas à aquisição em reuniões realizadas em 27 de agosto. A transação está sendo implementada por meio de um esquema de arranjo sancionado pelo tribunal, conforme a Parte 26 da Lei das Empresas de 2006.
A aquisição permanece sujeita à aprovação judicial e outras condições habituais de fechamento. O J.P. Morgan Cazenove está atuando como consultor financeiro da KKR e da Bidco para a transação.
O negócio havia previamente garantido financiamento por meio de um acordo de facilidades provisórias firmado em 2 de julho, conforme descrito no documento do esquema fornecido aos acionistas da Spectris.
A documentação relacionada ao acordo de facilidades sênior estará disponível no site da Bidco, segundo comunicado da empresa baseado em um comunicado à imprensa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.