A Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX), uma empresa de tecnologia médica, anunciou nesta quinta-feira o preço de sua oferta pública que deve levantar aproximadamente US$ 8,75 milhões, antes de subscrever descontos e outras despesas estimadas.
A oferta compreende 5.368.098 units, incluindo Units Ordinárias e Unidades Pré-Financiadas, com cada unit contendo uma ação ordinária ou um warrant pré-financiado para compra de uma ação, dois bônus Classe C e um warrant Classe D.
O preço de oferta por Unidade Comum é definido em US$ 1,63, enquanto cada Unidade Pré-financiada custa US$ 1,6299. Os Mandados Antecipados são imediatamente exercíveis e podem ser exercidos a qualquer momento até serem plenamente exercidos. Os bônus de subscrição classe C se tornarão exercíveis após a aprovação dos acionistas, com um preço de exercício inicial de US$ 1,96 por ação e um vencimento de cinco anos a partir da data de aprovação. Os mandados de Classe D também são imediatamente exercíveis, com termos detalhados na documentação do mandado.
Os recursos líquidos da oferta são destinados ao pagamento de US$ 2,3 milhões em dívidas pendentes devidas após o fechamento da oferta, financiamento de processos de aprovação da FDA, incluindo estudos clínicos, e outros esforços de pesquisa e desenvolvimento, bem como para necessidades gerais de capital de giro.
Além disso, a Bluejay concedeu à Aegis Capital Corp., subscritora da oferta, uma opção de 45 dias para comprar até 15% mais títulos para cobrir quaisquer sobrelotes. O fechamento da oferta está previsto para 28 de junho de 2024, dependendo das condições habituais de fechamento.
Os valores mobiliários são oferecidos de acordo com uma declaração de registro no Formulário S-1, com vigência a partir de 26 de junho de 2024. Os prospectos finais, quando disponíveis, podem ser obtidos no site da SEC ou diretamente da Aegis Capital Corp.
A Bluejay é especializada em diagnósticos rápidos por meio de seu Sistema Symphony, com o objetivo de melhorar os resultados dos pacientes em ambientes de cuidados intensivos. Seu primeiro produto candidato é um teste de IL-6 para sepse, projetado para fornecer resultados em aproximadamente 20 minutos.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Bluejay Diagnostics, Inc., e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar esses títulos. As declarações prospectivas no comunicado à imprensa estão sujeitas a vários riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente das expectativas.
Em outras notícias recentes, a Bluejay Diagnostics, Inc., divulgou resultados notáveis de seu estudo clínico SYMON-I, investigando o papel da interleucina-6 (IL-6) na previsão de mortalidade em pacientes com sepse e choque séptico. O estudo indicou que medir os níveis de IL-6 nas primeiras 24 horas de admissão na UTI poderia prever a sobrevida do paciente em até 28 dias.
A Bluejay Diagnostics planeja validar essas descobertas no próximo estudo fundamental SYMON-II, previsto para começar no 3º trimestre de 2024. Se validado, a empresa pretende apoiar um pedido 510(k) ao FDA em 2025, propondo o uso do teste Symphony IL-6 para avaliar o risco de sepse em pacientes de UTI.
Em uma mudança significativa em sua estrutura corporativa, a Bluejay Diagnostics encerrou seu relacionamento contratual com a DLA, LLC, levando à saída de Frances Scally, a diretora financeira interina. Em resposta a essa mudança, Neil Dey, o atual presidente e diretor executivo, assumirá responsabilidades adicionais como diretor financeiro e contábil.
Essas modificações fazem parte da recente estratégia de negócios e ajustes de gerenciamento operacional da Bluejay Diagnostics. Estes são os mais recentes desenvolvimentos nas operações em andamento da Bluejay Diagnostics.
InvestingPro Insights
À medida que a Bluejay Diagnostics, Inc (NASDAQ: BJDX) navega em sua oferta pública, dados recentes da InvestingPro mostram um cenário financeiro desafiador para a empresa. Com uma capitalização de mercado de apenas US$ 1,0 milhão, a avaliação da empresa é significativamente baixa, o que pode ser uma preocupação para potenciais investidores. As métricas financeiras detalhadas revelam que a Bluejay tem uma relação P/L ajustada de -0,06, refletindo que a empresa não é lucrativa atualmente.
Além disso, a relação preço/livro no 1º trimestre de 2024 está em 0,18, sugerindo que a ação está sendo negociada em um nível significativamente abaixo do valor contábil da empresa, o que pode ser interpretado como um sinal de subavaliação ou um reflexo de questões subjacentes dentro da empresa.
O InvestingPro Tips destaca vários aspectos críticos a serem considerados pelos investidores. A Bluejay mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que é um sinal positivo de liquidez. No entanto, a empresa está queimando rapidamente caixa, o que levanta preocupações sobre sua estabilidade financeira de longo prazo. Além disso, a ação sofreu um impacto significativo na última semana, mês e ano, com um retorno total de preço de 1 semana de -51,63%, um retorno de 1 mês de -58,42% e um retorno no acumulado do ano de -83,3%. Essas métricas indicam uma queda considerável na confiança dos investidores e na avaliação de mercado.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a Bluejay Diagnostics, Inc., que podem ser encontradas em https://www.investing.com/pro/BJDX. Essas dicas adicionais fornecem uma visão abrangente da saúde financeira da empresa e do desempenho do mercado. Use o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral e obter acesso a informações valiosas que podem informar suas decisões de investimento.
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