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LONDRES - A Caledonia Investments plc concordou em vender sua participação minoritária na multi-family office Stonehage Fleming para a Corient Private Wealth LLC, com sede nos EUA, de acordo com comunicado à imprensa divulgado na terça-feira.
A transação, que está sujeita a aprovações regulatórias no Reino Unido e em outras jurisdições, deve ser concluída no primeiro semestre de 2026.
A Caledonia receberá aproximadamente £ 288 milhões em receitas líquidas de caixa com a venda. Cerca de £ 251 milhões serão pagos no fechamento, com os £ 37 milhões restantes a serem distribuídos em duas parcelas iguais 6 e 12 meses após a conclusão. Um pagamento contingente adicional de até £ 9 milhões poderá ser devido, dependendo do crescimento da receita da Stonehage Fleming nos três anos seguintes à conclusão do acordo.
O fundo de investimento do FTSE 250 adquiriu inicialmente sua participação na Stonehage Fleming em julho de 2019. Nas contas auditadas da Caledonia em 31 de março de 2025, a participação foi avaliada em £ 221 milhões.
A Stonehage Fleming, liderada pelo Presidente Executivo Giuseppe Ciucci e pelo CEO Stuart Parkinson, opera em 14 países através de 20 escritórios e está envolvida na gestão, supervisão fiduciária e administração de ativos que excedem US$ 175 bilhões.
Tom Leader, Diretor de Capital Privado da Caledonia, observou que a Stonehage Fleming "fortaleceu ainda mais sua posição como o maior multi-family office independente na região EMEA" durante o período de investimento de seis anos da Caledonia.
A venda faz parte de uma transação mais ampla envolvendo outros acionistas da Stonehage Fleming. Os recursos da venda serão mantidos em depósito para investimentos futuros, segundo a empresa.
O negócio representa um múltiplo de 3,2 vezes sobre o custo investido pela Caledonia quando combinado com os dividendos recebidos até o momento.
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