Carlyle Secured Lending precifica oferta de notas de US$ 300 milhões a 5,750%

NOVA YORK - A Carlyle Secured Lending, Inc. (NASDAQ:CGBD) precificou uma oferta pública de US$ 300 milhões em notas sem garantia de 5,750% com vencimento em 15 de fevereiro de 2031, anunciou a empresa de desenvolvimento de negócios na terça-feira. A oferta ocorre enquanto sua empresa controladora, The Carlyle Group (NASDAQ:CG), mantém uma forte posição no mercado com uma capitalização de mercado de US$ 22,65 bilhões e impressionantes retornos de 31% no acumulado do ano.

A oferta deve ser concluída em 7 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. As notas podem ser resgatadas total ou parcialmente, a critério da empresa, pelo preço de resgate aplicável.

A Carlyle Secured Lending planeja usar os recursos líquidos para pagar dívidas pendentes, incluindo sua linha de crédito rotativo, financiar novas oportunidades de investimento e para outros fins corporativos gerais, que podem incluir recompras oportunistas de dívidas em circulação. De acordo com os dados do InvestingPro, o Carlyle Group mantém uma posição financeira saudável com uma pontuação geral de saúde "BOA" e um robusto índice de liquidez corrente de 1,72.

J.P. Morgan Securities, Barclays Capital, BofA Securities, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities e Morgan Stanley estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta, com várias outras empresas servindo como co-coordenadores.

A Carlyle Secured Lending é uma empresa de desenvolvimento de negócios gerida externamente que fornece investimentos em dívida sênior garantida para empresas de médio porte dos EUA apoiadas por patrocinadores de private equity. A empresa é administrada pela Carlyle Global Credit Investment Management, uma subsidiária integral da Carlyle (NASDAQ:CG). A análise do InvestingPro sugere que o Carlyle Group está atualmente subvalorizado, com forte crescimento de receita de 99% nos últimos doze meses. Para insights detalhados e mais métricas exclusivas, confira o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível entre mais de 1.400 principais ações dos EUA no InvestingPro.

A Carlyle administra US$ 465 bilhões em ativos em 30 de junho de 2025 e emprega mais de 2.300 pessoas em 27 escritórios em todo o mundo. A forte presença da empresa no mercado se reflete em seus sólidos indicadores financeiros, incluindo uma margem de lucro bruto de 65,5% e retorno sobre o patrimônio de 23%.

A oferta está sendo feita por meio de um suplemento de prospecto e prospecto acompanhante arquivados na Securities and Exchange Commission, de acordo com o comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, o Carlyle Group anunciou a emissão de US$ 800 milhões em notas sênior de 5,050% com vencimento em 2035. As notas, que foram emitidas com um plano de pagamento de juros semestral, vencerão em 19 de setembro de 2035, a menos que sejam resgatadas antecipadamente. Esta movimentação financeira é apoiada pelas subsidiárias indiretas da Carlyle, incluindo Carlyle Holdings I L.P. e outras. Além disso, a JMP Securities reiterou sua classificação de Desempenho de Mercado para o Carlyle Group em meio a conversas anteriores de aquisição com a Macquarie, mantendo um preço-alvo de US$ 75,00. Enquanto isso, a TD Cowen reafirmou sua classificação de Compra para o Carlyle Group, estabelecendo um preço-alvo de US$ 80,00 e destacando o recente sucesso da empresa em arrecadar US$ 20 bilhões para sua plataforma Secondaries.

Em um setor diferente, a Centerra Gold anunciou uma extensão da vida operacional de sua mina Mount Milligan até 2045, após um Estudo de Pré-Viabilidade. Esta extensão envolverá US$ 186 milhões em investimentos de capital faseados, principalmente necessários no início a meados da década de 2030, para expandir infraestrutura e capacidade. Esses desenvolvimentos refletem atividades financeiras estratégicas contínuas e planejamento operacional por ambas as empresas.

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