Carnival conclui oferta de notas sênior sem garantia de €1,0 bilhão

MIAMI - A Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK) anunciou na segunda-feira que concluiu sua oferta previamente anunciada de €1,0 bilhão em notas sênior sem garantia de 4,125% com vencimento em 2031.

De acordo com um comunicado à imprensa da empresa, a Carnival usará os recursos para quitar integralmente os empréstimos da linha de crédito a prazo sênior de primeira prioridade com garantia da Carnival Corporation com vencimento em 2027 e para quitar parte dos empréstimos de uma linha semelhante com vencimento em 2028. Com uma dívida total de US$ 28,7 bilhões, este refinanciamento ocorre enquanto a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" de acordo com a análise abrangente da InvestingPro, que oferece insights detalhados por meio de seu Relatório de Pesquisa Pro, disponível para mais de 1.400 ações americanas.

As notas pagarão juros anualmente em 15 de julho de cada ano, começando em 15 de julho de 2026, a uma taxa de 4,125%. As notas serão sem garantia e vencerão em 15 de julho de 2031.

Esta transação segue o pré-pagamento de US$ 450,0 milhões feito pela Carnival em 27 de junho para a linha de crédito a prazo de 2027. A empresa afirmou que a medida faz parte de seus esforços para reduzir o endividamento, diminuir despesas com juros, simplificar sua estrutura de capital e gerenciar seu perfil de vencimentos.

David Bernstein, Diretor Financeiro, disse que a empresa está "apenas um nível abaixo de uma classificação de crédito de grau de investimento", acrescentando que esta transação "nos coloca mais adiante nesse caminho".

As notas foram oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e a investidores não americanos sob o Regulamento S. As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários.

A Carnival Corporation & plc opera múltiplas marcas de cruzeiros, incluindo AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises e Seabourn.

Em outras notícias recentes, a Carnival Corporation & plc anunciou uma oferta privada de US$ 2 bilhões em notas sênior sem garantia, com vencimento em 2032. Os recursos desta oferta destinam-se a quitar empréstimos de sua linha de crédito a prazo sênior com garantia com vencimento em 2028 e resgatar parcialmente aproximadamente US$ 1,4 bilhão de suas notas sênior sem garantia existentes com vencimento em 2027. Além disso, a Carnival plc precificou €1,0 bilhão em notas sênior sem garantia com taxa de juros de 4,125% com vencimento em 2031, visando quitar empréstimos de suas linhas de crédito a prazo com vencimento em 2027 e 2028. Em termos de atividade de analistas, o UBS recentemente elevou seu preço-alvo para a Carnival para US$ 33 de US$ 30, mantendo a classificação de Compra, citando potenciais catalisadores de crescimento e oportunidades de rendimento. Enquanto isso, a Truist Securities reafirmou sua classificação de Manutenção e preço-alvo de US$ 27 após os resultados do segundo trimestre da Carnival, que superaram as projeções de receita e gerenciamento de custos. O UBS também manteve seu preço-alvo de US$ 30, observando que a Carnival aumentou sua orientação de lucro por ação para o ano inteiro em 14 centavos e revisou a orientação de rendimento líquido para 5% para o ano. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da Carnival para gerenciar suas obrigações financeiras e otimizar sua estrutura de capital.

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