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MIAMI - A Carnival (LON:CCL) Corporation & plc (Nova York/LSE:CCL; Nova York:CUK) anunciou na segunda-feira o lançamento de uma oferta privada de US$ 2 bilhões em notas seniores não garantidas com vencimento previsto para 2032.
A maior empresa de cruzeiros do mundo planeja usar os recursos para quitar integralmente os empréstimos de sua linha de crédito sênior garantida de primeira prioridade com vencimento em 2028. O restante dos recursos, juntamente com o caixa disponível, será direcionado para resgatar parcialmente aproximadamente US$ 1,4 bilhões das notas seniores não garantidas da empresa com juros de 5,750% com vencimento em 2027.
As novas notas serão oferecidas exclusivamente a investidores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e a investidores não americanos através da Regulamentação S. As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários.
De acordo com a empresa, espera-se que a escritura que rege as notas tenha cláusulas do estilo grau de investimento. O resgate parcial das notas de 2027 está condicionado ao fechamento da nova oferta.
A Carnival Corporation & plc opera um portfólio de linhas de cruzeiro que inclui AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises e Seabourn.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Carnival Corporation & plc.
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