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MIAMI - A Carnival (LON:CCL) Corporation & plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK) anunciou na segunda-feira o lançamento de uma oferta privada de notas seniores não garantidas no valor de €1 bilhão com vencimento previsto para 2031.
De acordo com o comunicado à imprensa da empresa, os recursos da oferta serão utilizados para quitar integralmente os empréstimos da linha de crédito a prazo sênior garantida de primeira prioridade da Carnival Corporation com vencimento em 2027 e para pagar parte dos empréstimos de uma linha semelhante com vencimento em 2028.
As notas apresentarão cláusulas no estilo grau de investimento e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e a investidores não americanos de acordo com o Regulamento S.
Os títulos não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
A Carnival Corporation & plc opera um portfólio de linhas de cruzeiros, incluindo AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises e Seabourn.
A empresa se descreve como a maior companhia global de cruzeiros e entre as maiores empresas de viagens de lazer do mundo.
Este anúncio faz parte da estratégia contínua de gestão de dívida da Carnival, embora a empresa tenha observado em seu comunicado que não é obrigada a atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas relacionadas à oferta.
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