Century Communities lança oferta de dívida principal de US$ 500 milhões

GREENWOOD VILLAGE, Colo. - A Century Communities, Inc. (Nova York:CCS), uma construtora de casas com capitalização de mercado de US$ 1,96 bilhões e negociada a um atrativo índice P/L de 7,66, anunciou na quarta-feira que lançou uma oferta privada de US$ 500 milhões em dívidas principais com vencimento em 2033 para investidores institucionais qualificados e certas pessoas não americanas.

A construtora planeja usar os recursos, juntamente com o caixa disponível, para resgatar todos os US$ 500 milhões de suas dívidas principais pendentes de 6,750% com vencimento em 2027. As novas notas serão garantidas em base sênior não garantida por determinadas subsidiárias atuais e futuras da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 5,37, indicando robusta capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.

A Century Communities emitiu um aviso condicional de resgate para as notas de 2027, estabelecendo 3 de outubro de 2025 como a data de resgate. O resgate está condicionado à conclusão bem-sucedida da oferta das novas notas.

A oferta e o resgate estão sujeitos às condições de mercado, sem garantia de que as transações serão concluídas conforme descrito. As novas notas e garantias relacionadas não foram e não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933.

A Century Communities opera em 16 estados em 45 mercados através de suas marcas Century Communities e Century Complete. A empresa está envolvida em todos os aspectos da construção de casas, incluindo aquisição de terrenos, desenvolvimento, construção, marketing e vendas. Também oferece serviços de hipoteca, título, corretagem de seguros e custódia em mercados selecionados por meio de suas subsidiárias. A análise do InvestingPro indica que a empresa está atualmente subvalorizada, com informações adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro abrangente, parte da cobertura de mais de 1.400 ações americanas.

Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa da Century Communities.

Em outras notícias recentes, a Century Communities relatou fortes resultados financeiros para o segundo trimestre de 2025, superando significativamente as expectativas de lucros. A construtora registrou um lucro por ação ajustado de US$ 1,37, excedendo a previsão de US$ 1,12 em 22,32%. A receita atingiu US$ 1 bilhão, superando as projeções de US$ 919,8 milhões em 8,72%. Além disso, a Century Communities anunciou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,29 por ação, pagável em 10 de setembro de 2025, aos acionistas registrados em 27 de agosto de 2025. Em outro desenvolvimento, a S&P Global Ratings revisou sua perspectiva sobre a Century Communities para negativa, de estável, embora todas as outras classificações tenham sido confirmadas. A agência de classificação prevê que o saldo da dívida ajustada de final de ano da empresa diminua para entre US$ 1,3 bilhão e US$ 1,4 bilhão até 30 de junho de 2025. Esses desenvolvimentos recentes destacam atividades financeiras e estratégicas significativas dentro da Century Communities.

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