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LONDRES - O China Construction Bank Corporation anunciou na segunda-feira que publicou uma circular de oferta para a emissão de US$ 1,5 bilhão em notas verdes seniores por meio de sua filial em Londres.
A oferta inclui US$ 1 bilhão em notas verdes seniores com taxa flutuante com vencimento em 2028, US$ 500 milhões em notas verdes seniores com taxa flutuante com vencimento em 2030, e CNY2 bilhões (aproximadamente US$ 280 milhões) em notas verdes seniores com juros de 1,89% com vencimento em 2028.
As notas serão emitidas sob o Programa de Notas de Médio Prazo de US$ 15 bilhões do banco e devem começar a ser negociadas no Mercado Internacional de Valores Mobiliários da Bolsa de valores de Londres por volta de 12 de setembro de 2025.
De acordo com o comunicado à imprensa, a circular de oferta datada de 4 de setembro de 2025 deve ser lida em conjunto com a circular de oferta base datada de 16 de maio de 2025.
O banco especificou que as informações da circular de oferta podem ser direcionadas apenas a residentes de países específicos, conforme detalhado no documento.
A filial londrina do China Construction Bank Corporation opera a partir do número 111 da Old Broad Street em Londres.
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