Cibus define preço para oferta de ações de US$ 27,5 milhões

SAN DIEGO - A Cibus Inc. (NASDAQ:CBUS), uma importante empresa de biotecnologia agrícola, anunciou a precificação de sua oferta pública de aproximadamente 15,7 milhões de ações ordinárias Classe A a US$ 1,75 por ação. A oferta inclui compras por investidores institucionais e estratégicos, bem como pelo Presidente do Conselho da empresa, que adquirirá mais de 5,7 milhões de ações. A receita bruta desta oferta deve ser de aproximadamente US$ 27,5 milhões, excluindo taxas de agentes e outras despesas estimadas da oferta. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado atual da empresa é de US$ 81,15 milhões, com análises indicando que a ação pode estar subvalorizada apesar de ter caído 78,7% no último ano.

A venda está programada para ser concluída em 06.06.2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A Cibus planeja alocar os recursos líquidos para avançar no desenvolvimento de suas características de produtividade no manejo de ervas daninhas em arroz e para reforçar o capital de giro e fins corporativos gerais, enquanto busca opções de financiamento mais sustentáveis. A análise do InvestingPro revela que a empresa está rapidamente consumindo seu caixa, com uma relação dívida/patrimônio de 3,46 e fluxo de caixa livre negativo, destacando a importância desta captação de capital.

A A.G.P./Alliance Global Partners está atuando como único agente de colocação para a oferta. A oferta está sendo conduzida sob um registro de prateleira efetivo arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 30.06.2023, e declarado efetivo em 27.10.2023. Um suplemento de prospecto detalhando os termos da oferta será arquivado na SEC e disponibilizado em seu site.

A Cibus é conhecida por usar tecnologias proprietárias de edição genética para desenvolver características de plantas, que são projetadas não apenas para aumentar a produtividade das culturas, mas também para enfrentar desafios como doenças e pragas que impactam significativamente a economia global. A empresa enfatiza que é uma entidade de tecnologia, não uma empresa de sementes, e licencia suas características desenvolvidas para empresas de sementes em troca de royalties sobre vendas de sementes. Dados financeiros do InvestingPro mostram um impressionante crescimento de receita de 104,78% nos últimos doze meses, embora a empresa continue não lucrativa, com analistas não esperando rentabilidade este ano. Descubra mais 8 insights importantes sobre a CBUS e acesse o Relatório de Pesquisa Pro completo, disponível exclusivamente no InvestingPro.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Cibus Inc. É importante observar que este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar os valores mobiliários sendo oferecidos. Não haverá venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Em outras notícias recentes, a Cibus Inc divulgou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, destacando um aumento significativo na receita para US$ 1 milhão, acima dos US$ 511.000 do ano anterior. No entanto, a empresa enfrentou um prejuízo líquido crescente de US$ 49,4 milhões, atribuído em grande parte ao aumento das despesas de vendas, gerais e administrativas, incluindo uma provisão para litígio de US$ 3 milhões. A empresa está ativamente buscando oportunidades de comercialização para sua tecnologia de edição genética, com planos para lançar certos produtos até 2027. A Cibus está trabalhando para expandir suas parcerias com empresas de sementes de arroz e avançar em testes de campo para plataformas de canola e soja. Os analistas não atualizaram ou rebaixaram especificamente a ação, mas Jefferies e Canaccord demonstraram interesse nas finanças da empresa e no progresso regulatório. Os desenvolvimentos regulatórios têm sido favoráveis, incluindo a designação do USDA APHIS das características de resistência a doenças de canola da Cibus como não regulamentadas, o que apoia o caminho de comercialização da empresa. A empresa continua focada em reduzir sua taxa de consumo de caixa e otimizar operações enquanto avança com suas prioridades estratégicas.

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